你与潜在客户的第一次见面很重要，因为这是你展示你自己和你满足客户需求的能力的地方。但给潜在客户留下深刻印象需要在第一次握手之前。事实上，在你与客户见面之前，你可以采取以下几个步骤向客户展示你最好的一面。

关键要点

• 第一印象很重要，所以要准备好，有条理，友好，准时，穿着得体。
• 提前调查客户，这样你就可以在个人层面上与他们保持联系。
• 别忘了告诉客户你是谁，你是有经验的，专业的，随时准备帮助他们的需要。
• 确保他们很容易通过多种沟通方式联系到你，这样他们就可以使用任何他们最满意的方式。

做你的研究

在第一次会面之前，你的工作就是对潜在客户做一些调查。找出这个人最关心什么。在财务和房地产规划方面，他们在寻找什么？还有，他们对未来的爱好、兴趣和梦想是什么？所有这些都可以发挥作用，当你讨论财务规划的选择。这也会显示出你作为一个人关心这个人，并且对他们的目标充满好奇——不仅作为一个客户，而且作为一个寻求充实生活和安全财务未来的人。

你可以在网上的各种社交媒体平台上了解你的客户及其兴趣。你也应该看看公司的网站，对个人的工作地点做些调查。客户在哪里工作可以告诉你很多个人可能面临的压力类型，以及他们如何看待市场。它还可以向您展示他们对所从事业务的一些担忧。

展示你的专业精神

一旦你与你的客户进行了初步的电话交谈，给他们发一封亲笔写的信或电子邮件，表达你喜欢与他们交谈，并且你期待着与他们面谈，讨论他们的财务前景和目标，这是无伤大雅的。你也应该把名片寄给他们，并提供你所有的联系方式，以防他们想在第一次见面前联系到你。把你自己的简历发给一个潜在的客户也是一件好事，因为它能让客户更多地了解你和你的资历，并看到你是一个像他们一样有事业的人。

向所有潜在客户发送一份财务调查问卷也是一个好主意，他们可以在初次会议前返回给您进行审核。在审阅问卷之后，您将更好地准备好谈论客户在放置资产和管理遗产方面可能希望取得的进展。您可能希望客户带到第一次会议的其他文件是他们的纳税申报表和对账单。准备好回答问题。通过回顾客户对财务问卷的回答，你应该能够预见到他们对你的一些问题可能是什么。

很容易找到你

在第一次会面之前，与客户再次核实，确保他们确切知道您在哪里与他们会面，无论是在您的办公室还是其他地点。向客户提供方向和地图，这样他们迷路的可能性很小。最好在开会前一天给他们打个电话，提醒他们开会的时间和地点，并在开会前了解他们是否还有其他问题要问你。别忘了表达你期待与他们会面，让他们知道你有信心满足他们的财务规划需求。

为第一印象做准备

如果你在办公室开会，让你的员工知道潜在客户的名字和他们的预期时间。这样一来，当他们进入办公室时，就可以立即以个人的方式迎接他们。让员工给他们提供饮料，当然，要确保你准时到达。你不希望一个潜在的客户在他们还没见到你之前就等着你。别忘了穿得专业一点，确保你的办公室整洁有序。

底线

第一印象很重要，这就是为什么你要为第一次与客户见面做准备。在与潜在客户见面之前，尽可能多地了解他们，这样你就会让他们相信你是回答他们问题并实现他们财务目标的合适人选。