已实现收益是指在特定评估期内,投资组合价值产生的实际收益金额。该数字考虑了投资组合中每项资产产生的任何收益,以及因单项资产价值变动而产生的任何损失。还可以确定与投资组合中持有的每项资产相关的已实现回报。
投资者希望定期确认其投资产生的实际回报有几个原因。第一个问题与投资组合本身的稳定性有关。如果投资组合的整体回报率较低或应该下降,这表明投资类型的某种多样化将是一个好主意。在投资组合已经多样化的情况下,回报损失可能表明一种或多种投资类型在所收集资产的总价值中所占比例高于其应有的比例。在这两种情况下,注意到已实现的回报不是它应该的,可以促使投资者在发生进一步损失之前做出改变。
在计算包括债券发行在内的投资组合的已实现回报时,重要的是要关注所述期间债券息票的实际利息支付。例如,如果10年期的债券提供5%的年利息支付,投资者只有在已经收到付款的情况下才会将该金额包含在回报中。相比之下,投资者将注意到投资组合中每一股股票的单价的任何增加,因为该数字反映了截至考虑期结束时这些股票市值的变化。
采用已实现回报的计算方法可以大大有助于投资者决定持有哪些资产更长时间,立即出售哪些资产,以及何时购买特定投资的额外股份或单位,这将是一个明智的选择。通过测量一段时间内的回报率,可以确定为投资工作设定的目标是否正在实现,以及买卖资产对实现这些目标的潜在影响。作为一种管理工具,了解连续时期的已实现回报有助于投资者将其资产安排到最佳效果,并定位投资组合,使其进入下一个盈利水平。
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