什么是不同类型的金融顾问认证？(the different types of financial advisor certification?)
当一个人考虑从事金融顾问职业时，他可能认为这项工作本身就是关于数字的。然而，他很快就会发现，在他的名片上，他的名字后面的字母也有很大的重点和重要性，特别是那些指定他目前拥有的各种金融顾问认证。一个金融顾问可以根据他个人的专业领域成为各种技能的认证。最常见的认证是注册财务策划师（CFP&reg），注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）和特许人寿保险师（CLU）。
持有CFP®认证的财务顾问已经证明自己是一个全面的金融专家，拥有金融行业所有主要方面的知识，特别是个人财务规划需求。他已成功完成并通过考试，获得了所需的行业经验水平，并获得了最低限度的教育背景。他还需要完成持续的继续教育要求和定期的重新测试，以保持他的CFP&reg财务顾问证书的有效性和良好地位。
注册会计师的财务顾问认证是授予专门从事会计领域的个人，并满足必要的教育、经验、许可和考试要求。注册会计师为个人或企业准备和提交纳税申报，以及进行后续的税务审计。已经被指定为注册会计师的个人有时也会寻求作为个人财务专家（PFS）的财务顾问认证，表明他对个人财务规划和税收的理解。
CFA财务顾问认证是授予在获得三年相关会计经验后成功通过三项认证考试的人。该认证旨在传达对会计程序的广泛理解，以及投资组合管理和投资分析。许多持有CFA认证的人还将持有特许投资顾问（CIC）的称号。这种补充性的财务顾问认证表明，该人对投资组合管理标准和实践的理解比CFA要求的更详细。
CLU认证是给予专注于各种保险和福利政策的经济方面的个人。它涉及到学习课程和一系列广泛的考试的组合。CLU认证的财务顾问有能力处理一系列广泛的主题，包括遗产规划、人寿和健康保险、退休规划和投资管理。寻求在保险业工作的个人通常需要CLU认证，他们将处理该行业的财务问题。
- 发表于 2022-02-13 20:51
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- 分类：教育
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