与短期或中期公司债券相比,长期公司债券通常提供更高的回报。然而,长期公司债券对利率变化更为敏感,当美国利率上升时,它们很可能表现出很大的波动性。
有兴趣用长期公司债券分散投资组合的投资者,有几种引人注目的高收益交易所交易基金(etf)可供选择。下面是三个最受欢迎的,截至2021年5月26日的信息。
SPDR投资组合长期公司债券ETF(SPLB)的一年收益率为8.97%,30天证券交易委员会(SEC)收益率为3.47%。该基金成立于2009年3月,跟踪彭博-巴克莱长期美国公司指数(Bloomberg-Barclays Long U.S.Corporate Index)的表现,该指数由具有长期到期特征的投资级美国公司债券组成。
该基金的管理资产(AUM)为9.96亿美元,投资组合中持有2315只股票。ETF的资产集中于工业发行人,占70%,金融服务公司占17.8%,公用事业发行人占12.1%。该基金持有高质量债券,其持有的债券中只有47%评级为A或以上。该基金投资组合的平均收益率为3.46%,期权调整后的期限为15.02年。
该基金今年迄今亏损8.55%。三年期基金的年化收益率为7.41%,而五年期基金的年化收益率为6.72%。该ETF的费用比率为0.07%,并获得晨星的三星级综合评级。
Vanguard长期公司债券ETF(VCLT)成立于2009年11月,用于跟踪彭博-巴克莱美国10年以上公司债券指数的投资结果,该指数由高质量的美国公司债券组成,这些债券的到期时间大多在20年或20年以上。
该基金总资产55亿美元,投资组合中有2461只债券。ETF持有的债券主要集中在工业(69.5%)、金融服务公司(17.3%)和公用事业(11.8%)。该基金投资组合的到期收益率为3.4%,平均期限为14.6年。
ETF显示,年初至今亏损8.69%,一年期回报率为8.48%。ETF三年期和五年期的平均年回报率分别为7.55%和6.72%。30天SEC收益率为3.33%。晨星公司授予该基金公司债券类三星级综合评级。该基金的费用率为0.05%。
iShares 10年期以上投资级企业债券ETF(IGLB)的12个月跟踪发行收益率为3.36%,30天SEC收益率为3.36%。该ETF始于2009年12月,跟踪ICE Bofaml10+年期美国公司指数的表现,该指数由美国公司发行的长期公司债券组成。
该基金投资组合持有2992只股票,净资产25亿美元。与同行相比,该ETF具有更广泛的行业多元化。
该基金投资组合中排名靠前的行业是消费类非周期性行业,占18.3%,通信类占12.5%,电力类占10.9%。几乎整个基金的投资组合都是投资级债券,评级为BBB的债券约占51%。该基金的到期收益率为3.37%,平均存续期为14.45年。
该基金一年期收益率为9.82%。该基金三年期和五年期的平均年回报率分别为7.35%和6.52%。晨星给该基金的公司债券评级为二星级。基金费用率为0.06%。
... 选择最佳高收益债券ETF需要考虑风险和波动性,分析费用和预期收益率等技术方面,以及将特定ETF与具体投资策略相匹配的过程。高收益债券交易所交易基金(ETF)具有优势,...