相对于业绩,价值股的交易价格通常较低。这五只基金是为数不多的全部或部分专注于价值选择的小盘指数基金之一:
对于一个多元化的投资组合,考虑加入这些主要或全部关注价值的小盘指数基金。
小盘价值指数基金不向新投资者开放;然而,Vanguard管理着交易所交易基金(ETF)版本的投资,称为Vanguard Small Cap Value ETF(VBR)。
截至2021年第一季度,该共同基金持有约447亿美元跟踪CRSP美国小盘股价值指数的中小盘股。该基金的费用比率相对较低,为0.07%,与ETF版本(也为0.07%)相同。
美国目标价值投资组合将至少80%的资产投资于Dimensional认为具有较高盈利能力的价值股的中小型公司。它寻找的是市盈率较低的公司,还将考虑市盈率和现金流比率。该基金的基准是罗素2000年价值指数。
截至2021年第一季度,它持有59亿美元的资产,其中24.3%分配给金融部门,22.4%分配给工业品部门,15.1%分配给非必需消费品部门。费用率为0.44%。
税收管理的美国目标价值投资组合与上述基金类似,但重点是尽量减少联邦税收。Dimensional通过用损失抵消资本利得,并将资本利得推迟到以较低的长期税率征税。平均营业额约占其投资组合的24%。该基金的基准是罗素2000年价值指数。
截至2021年第一季度,该基金持有129亿美元的资产,其中27.6%分配给金融类,21.6%分配给工业类,14%分配给非必需消费类。费用率为0.33%。
TIAA-CREF小型股混合指数基金将至少80%的资产投资于罗素2000指数中的价值股和成长股。
截至2021年4月底,该基金持有48亿美元投资于1900多个头寸。医疗保健类股占21%,其次是金融类股,占17.2%,信息技术和工业类股各占15%左右。其费用率为0.06%。
这只小盘股增强型指数基金将约80%的资产投资于罗素2000指数(russell2000)的成分股,但富达的目标是通过计算机辅助定量分析来选择成分股,从而击败该指数。
截至2021年第一季度,该基金持有约7.29亿美元资产,其中23.1%分配给医疗保健,16.6%分配给金融,16.3%分配给信息技术。其费用率为0.64%。
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