如果你担心股市会调整,或者最终会进入熊市区域,那么你就应该考虑下面的交易所交易基金(ETF)。它们都会给你更多的下行保护比绝大多数ETF在整个ETF宇宙。然而,对于这些etf,你需要了解一些常见的误解。
为了方便您,下面的ETF已分为两组:顶级和第二层。我们提供了每一个ETF的关键数据,并指出2009年与大衰退相关的市场崩盘后,2009年的低点,与2008年的最高水平相比。
顶级etf被定义为拥有大量管理资产和大量市场流动性。
分析:XLF在2008-09年的抛售中相对表现优于同行,仍是流动性最强、交易最活跃的消费类大宗商品交易所交易基金。
分析:IHF在上一次危机中表现不太好,如果再发生危机,它也不太可能升值。然而,由于婴儿潮一代正在进入一个需要大量医疗保健相关产品和服务的时代,这种情况可能会比上一次好。
分析:维格在上次危机中表现不佳。将来也可能是这样。另一方面,这种低费用的ETF跟踪那些有着长期增加股息记录的公司的业绩。
这类公司几乎总是拥有健康的资产负债表,并产生强劲的现金流。因此,他们有可能经受住暴风雨。正确的方法是在任何下跌时买入VIG,因为要知道这些精英公司反弹只是时间问题。
二级etf的流动性和资产水平略低,成交量较低,投资组合中的股票相对波动较大。
分析:如果你研究“抗衰退etf”,你经常会发现XLU在名单上。但这就是为什么你要小心阅读的原因。如你所见,XLU在上次危机中表现不佳。在下一次危机中,这很可能也是下一次。虽然公用事业通常被认为是安全的,但问题是它们被利用了。因此,当利率上升时,他们的债务将变得更加昂贵。
杜克、NextEra Energy和Southern Co.的债务股本比分别为1.04、1.44和1.17。这些比率并不可怕,但在更高的利率环境下,它们也不令人欣慰。
分析:在最糟糕的时期,下降是可控的。而PBJ投资于食品和食品行业中的佼佼者;饮料。PBJ上榜的唯一原因是0.63%的费用率,略高于2019年ETF平均0.57%的费用率。 这种提高的费用比率会侵蚀你的利润,加速亏损。
分析:由于这只ETF的费用比率非常低,而且持有一流的公司,你可能想知道为什么它会出现在第二梯队名单上。这可以用一个词来回答:流动性。
考虑上述etf的下行保护,尤其是那些在顶级类别。也就是说,如果你真的担心市场不稳,而你又想获得下行保护,那么最安全的策略就是转投现金。如果市场不稳,它将发生在通货紧缩的环境中。如果你是现金,那么现金的价值会增加(每一美元都会更高)。
*作者丹·莫斯科维茨(danmoskowitz)并不拥有本文中提到的任何etf或股票。
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