T股是一种相对较新的低成本共同基金股票,旨在通过降低支付给经纪人或顾问的最高销售负荷,为投资者提供较低成本的基金管理渠道。“T”代表“交易”。(不要把这个新的T股类别和T代表“税”股混淆,T是一些经纪人**的一种空载股票。)
共同基金行业推出T股是为了响应美国劳工部的信托规则,该规则旨在杜绝财务顾问的不道德行为,例如向客户推荐更昂贵的基金期权,以便他们获得更高的佣金。 由于T股提供了一个全面的统一价格,通常低于典型的共同基金股票,顾问们不想把一个昂贵的基金推给一个更实惠的基金。
共同基金份额类别决定投资者购买投资时向基金公司和经纪人支付的金额。最常见的类别是A股、B股和C股,但T股最终可能会取代其中一些期权。另一种新的共同基金类别的股票是所谓的清洁股票,它不承担任何销售负担或12b-1费用,但经纪人或顾问可以附加自己的咨询费,使过程更加透明。
T股是低负荷基金,一般收取最高2.5%的负荷(或前期销售费用)。大多数T股也有0.25%的12b-1费用,用于支付发行和其他相关费用。 对于规模较大的基金购买,前端负载可能会协商降低。这些负荷远低于A股,A股的前端负荷在5%以上。一些投资专家预测,T股和/或清洁股最终可能取代共同基金中受欢迎的A股,尤其是与退休投资市场有关的A股。例如,受欢迎的华盛顿共同投资者基金A级美国基金(AWSHX)的最大前期负担为5.75%,每年的净支出率为0.59%。同一共同基金的T股仍将有0.59%的费用比率,但顾问公司最多只能收取2.5%的费用。
T股不仅具有更高的透明度和更少的利益冲突激励,而且这些股票类别还可能为投资者带来重大节约。晨星分析认为,与目前的发行相比,T股至少可以为投资者节省0.50%的回报。再加上几年的时间,这半个百分点加起来可以节省很多钱——例如,20年后,在共同基金回报的总改善中,节省的钱将达到10%以上。
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