财务规划是一项有价值的职业，至少在2022年之前都有很强的工作前景。虽然财务规划工作非常丰富，但竞争非常激烈，这使得面试至关重要。第一印象很重要。一个好的第一印象会让你立刻振作起来。相比之下，一个坏的会让你陷入一个无法逾越的深渊。着装要给人留下深刻印象，早点出现，直视面试官的眼睛，并与之握手坚定、自信。

面试一开始，你的回答就决定了你的表现。因此，预测问题并知道你将如何回答是明智的。以下问题在财务规划工作面试中经常出现。

关键要点

• 理财规划是一项很有需求的职业，无论是千禧一代，还是即将退休的婴儿潮一代，都需要关于如何开始储蓄和投资的建议。
• 获得适当的资格证书，如CFP或CFA称号可能会有所帮助，但成为一个友好和有风度的人也是成功的关键因素。
• 在求职面试中，你可能会被问及金融行业的知识和行话。如果你不明白或不知道面试官的意思，就要诚实。

描述一下你的教育背景

对于那些计划成为财务规划师的人来说，没有严格的教育要求。一个拥有可证实的投资成功记录的人，即使他是艺术史专业或根本没有大学学位，也可以找到一份财务规划工作。

这就是说，就业市场竞争激烈，雇主正在寻找你的背景，使你与众不同。如果你的专业是经济学、金融学或统计学，或者更好，有MBA学位，那就很容易了；强调你的学位以及你的教育如何为你的财务规划生涯做好准备。

然而，如果你的专业是金融以外的领域或者你没有完成大学学业，你必须要有创造力。不要回避这个问题，因为好的面试官很快就会明白这一点；尽快学习其他相关的、非学校背景的工作经验，这表明你已经为这份工作做好了准备。

你们有什么证书和头衔？

顶级理财规划师有着特定的头衔，表明他们已经掌握了自己的一个领域。最常见的是注册财务规划师（CFP）的指定，这需要通过一个考试，探讨你在一个广泛的财务规划主题的深入知识水平。

回答你有你的CFP给你的候选人资格立即提高。然而，如果你没有CFP或其他行业特定的指定，如注册投资者顾问（RIA），突出一个具体的计划，为考试学习，并在一定的时间内获得这些证书。

无论你目前是否拥有特定行业的职位，还是有明确的计划获得职位，无论哪种方式，你都会让面试官知道你是一个认真的候选人，愿意为自己和未来投资。

告诉我你知道些什么（深奥的行业术语）

一些面试官将测试你对财务规划的具体知识。他们希望应聘者只需要很少的补习和牵手。因此，研究这个领域的来龙去脉，并为面试官可能向你提出的任何技术问题做好准备是很重要的。

最坏的情况是，面试官问你不熟悉的一个术语。不要惊慌。另外，不要试图回避这个问题。通常情况下，人们会在心里用他们希望得到的问题代替他们不想回答的问题，然后回答这个问题。虽然这种策略在电视辩论中似乎对政客们有用，但在面试中却是个坏主意。它不仅告诉面试官你没有答案，而且让你看起来油腔滑调，缺乏诚意。直截了当。承认你不熟悉这个术语，并自信地说你是一个正在进行的工作，一直在学习和成长的专业。在这一点上，通过提供你所知道的独特信息来展示你的价值。