全球最佳三只指数基金

被动管理的指数基金是投资者从相对低风险的投资中获得稳定回报的一种流行方式。随着指数基金的普及,基金品种也随之增多。因此,现在有基金覆盖了大多数投资行业和资产类别。事实上,大多数共同基金家族现在都有全球指数基金,它们遵循基于外国和非美国投资的指数。不太常见的是将美国投资与国际投资相结合的全球基金。投资者可以通过在美国指数基金和国际指数基金之间配置基金来创造相同的资产组合。...

被动管理的指数基金是投资者从相对低风险的投资中获得稳定回报的一种流行方式。随着指数基金的普及,基金品种也随之增多。因此,现在有基金覆盖了大多数投资行业和资产类别。事实上,大多数共同基金家族现在都有全球指数基金,它们遵循基于外国和非美国投资的指数。不太常见的是将美国投资与国际投资相结合的全球基金。投资者可以通过在美国指数基金和国际指数基金之间配置基金来创造相同的资产组合。

三只著名的全球指数基金紧随世界股指。这三只基金对投资者来说成本都很低,与它们追踪的指数相比,它们的回报率都很稳定。

先锋全球股票指数基金

Vanguard Total世界股指基金Admiral Shares旨在为投资者提供全球所有普通股市场的敞口。截至2020年7月21日,该基金持有196亿美元资产,涵盖发达市场和新兴市场的8734种证券。

该基金寻求跟踪富时环球全上限指数的表现。该指数由来自世界各地的大盘、中小型股组成。大约47个国家派代表出席,包括发达国家和新兴市场。前10名的控股公司占总资产的14.5%,由微软(MSFT)、苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、Facebook(FB)和Alphabet(GOOG)等科技公司领衔。

全世界股票指数基金的投资者受益于较低的投资成本,费用比率为0.1%。 该基金一年回报率为7.07%,自成立以来回报率为10.19%。 投资者不应期望这只基础广泛、管理被动的基金获得非常高的长期回报。一个较长时期内的总回报应该几乎等于世界实际经济增长加上世界通货膨胀率。

北方全球可持续发展指数基金(nsrix)

北方全球可持续发展指数基金通过将环境、社会和治理(ESG)标准纳入决策过程,扭转了全球指数投资的局面。该基金使用摩根士丹利资本国际(MSCI)全球ESG领袖指数作为业绩基准。该指数中的761家公司是符合社会责任、道德和环境治理标准的大中型公司。

全球可持续发展指数基金是投资者的低成本基金。这是一种无负荷基金,费用率很低,为0.3%。有2%的赎回费,但这只适用于在30天内完成投资的投资者。 赎回费旨在阻止基金股票的市场定时交易。

截至2020年6月20日,这只晨星四星评级基金三年期和五年期的年化总回报率分别为7.53%和7.37%。 这似乎是对Vanguard的非ESG指数基金的胜利,但这种差异可能归因于MSCI World ESG指数不包括小盘股。

aqr全球股票基金i类(aqgix)

AQR全球股票基金不是一个普通的共同基金。个人必须至少投资500万美元。与AQR基金有关系的投资顾问合作的投资者可能会面临其财务顾问设定的较低最低限额。

AQR全球股票基金寻求超越MSCI世界指数。摩根士丹利资本国际(MSCI)世界指数仅包括发达市场的公司,不提供新兴市场的任何敞口。投资组合经理不受普通股投资限制;他们可以对衍生品进行大量投资。基金活跃,管理基金3.16亿元资产的费用率高达0.81%。 事实上,前十大控股公司约占投资组合资产的20%,包括苹果、微软和亚马逊等主要科技公司,以及瑞士医疗保健公司罗氏控股(Roche Holding AG)和荷兰食品零售商Ahold Delhaize等其他公司。 这是共同基金内的对冲基金式交易。

尽管采用了风险更高的交易策略,该基金仍有122%的换手率—这只空载基金的晨星评级为三星。 截至2020年7月21日,该基金10年的年化总回报率为8.8%,5年的年化总回报率为5.2%。 投资者应该认真考虑额外的回报是否值得承担额外的风险。

  • 发表于 2021-06-06 15:21
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  • 分类:商业金融

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纪Dark往人
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