什么是特许信托和房地产规划师(a chartered trust and estate planner)？

特许信托和房地产规划师是由全球金融和管理学院（GAFM）提供的专业认证。

分解特许信托和房地产规划师

特许信托和房地产规划师是由GAFM，前身是美国金融管理学会授予的认证。此证书意味着课程和测试计划的成功完成或同等专业知识水平的证明。

GAFM提供的课程和测试过程通过一门课程来评估一个人的能力，该课程概述了各种可用的信托类型及其适当的使用。它还涵盖了房地产规划过程中涉及的阶段和各方。这一认证非常注重为高净值客户提供服务的专业人士。课程还强调与富有的家庭和个人进行有效互动所必需的人际交往和沟通技巧。此外，本课程亦涵盖服务国际客户的特殊需要和问题。

本课程和认证评估涵盖的法律和金融主题还包括税务规划、反避税规则、受控外国公司和美国税收协定。

特许信托和房地产规划师要求

特许信托和房地产规划师认证非常适合为高收入****的各类金融专业人士，包括财富经理、信托官员、对冲基金经理、经纪和市场分析师以及股票市场专业人士。

GAFM制定了详细的标准，规定谁有资格获得此认证。本组织严格执行这些要求，以保持这一称号的区别和尊严。那些达到了获得这一证书所需的专业知识水平的人被视为在这一专业领域知识最渊博的专业人士之一。

想要获得此证书的个人必须有至少三年的信托和房地产工作经验。他们还必须拥有金融、税务、会计或相关领域的学位，这些学位是通过GAFM批准的认证项目获得的。

如果不符合教育条件，考生必须完成一定数量的GAFM课程，并顺利通过综合考试。此外，选择这种方法的考生每年还必须完成15小时的继续教育。对于那些想要保持或更新其证书，或想要获得高级、额外的专业证书的人，通常也需要最低金额的继续教育学分。

申请这一职位的候选人还必须完成一个经批准的在线高管认证培训计划。