什么是交易软件(trading software)？

交易软件促进金融产品的交易和分析，如股票、期权、期货或货币。通常情况下，经纪公司为客户提供交易软件来进行交易和管理账户。软件可以从桌面或移动设备下载和启动，也可以基于网络，交易员通过登录的网站访问软件。

交易员还可以购买第三方交易软件，以补充或增强券商提供的软件。

关键要点

• 交易软件提供金融产品的交易和分析。
• 自我指导的交易者除了学习如何交易或投资外，还需要利用和学习如何有效地使用他们的交易软件。
• 交易软件的常见功能包括下单、技术分析、基本面分析、自动交易和纸面交易。

了解交易软件

由于这些年来佣金成本不断下降，越来越多的交易员和投资者开始使用自营交易账户进行至少部分自己的交易和分析。这就增加了对提供交易功能的软件以及软件中的分析和信息资源的需求。

交易软件可以为用户提供资产定价信息、特殊订单类型、基本数据、图表、技术分析指标、统计、聊天室以及经纪人和软件开发人员用来吸引交易员服务的其他专有工具或功能。

应用程序编程接口（API）的可用性也帮助贸易软件行业的发展。API允许将两个交易软件链接起来，作为一个。这允许用户访问多个软件的好处。API并不总是必需的，因为用户可以在计算机上独立运行两个或多个程序，尽管程序不会相互通信。

交易软件类型

券商和第三方开发商提供的交易软件类型不同，功能也不同。

一些最常见的功能包括：

• 配售交易：大多数交易软件都具有配售交易的功能，包括市场指令、限价指令和其他高级指令类型，以及查找实时报价和查看级别2的功能 订单簿。一些软件还将跟踪交易统计数据，例如成交的赢率和平均损益。
• 技术分析：大多数交易软件都包含交互式图表功能，既包括趋势线和形状等图表模式，也包括移动平均线或动量振荡器等技术指标。
• 基本面分析：一些交易软件提供对基本面信息的访问，包括财务报表、分析师评级和其他专为投资者设计的简化尽职调查的专有工具。
• 程序化交易：高级交易软件使交易者能够开发自动执行的交易系统，而不必手动点击按钮。此外，这些软件解决方案 可能提供回溯测试功能，旨在帮助交易员了解他们的自动交易系统在过去的表现。
• 纸面交易：一些交易软件具有进行无风险无真实货币交易的能力，这就是所谓的 票据交易。交易者可以在投入实际资本之前测试他们的技能，看看他们的表现如何。这一特点在外汇市场的经纪商中尤其常见。

决定交易软件

在决定交易软件之前，交易者和投资者应该仔细考虑他们需要什么功能。依赖自动交易系统的活跃交易者可能会选择完全不同的交易软件，而不是只寻找交易能力的投资者。

软件应用程序可能具有不同的费用结构、性能特征和其他影响盈利能力的因素。

大多数代理和软件开发人员允许潜在客户在承诺购买软件或在代理处开立帐户之前测试他们的软件。利用这一点，尝试几个软件。查看您喜欢并使用的工具和功能。然后权衡经纪人的利弊（如适用）及其佣金。

如果您喜欢特定的代理，例如，因为它们的低费用结构，但您不喜欢他们的软件，您可能仍然可以找到您可以通过API或独立使用的第三方软件。

例如，如果您不喜欢经纪人的图表功能，您可以订阅您喜欢的第三方图表服务/软件，并结合经纪人的交易能力来利用该服务/软件。

经纪人和第三方交易软件的真实示例

大多数经纪人都有自己的交易软件，虽然有些经纪人提供第三方软件。例如，在外汇行业，许多经纪人都有自己的软件，但也有很多券商还提供MetaTrader4和/或MetaTrader5，这是一个常用的第三方交易平台。

在股票市场上，大多数经纪人都提供自己的软件。这里有一些大的经纪人和他们的软件。

• 富达提供活跃的专业交易员和4.95美元的股票交易。
• 交互式经纪人提供TWS和低成本的每股费用结构。
• Charles Schwab提供Street**art Edge和4.95美元的股票交易。
• TradeStation提供TradeStation，在日间交易员和活跃交易员中很受欢迎。
• TD Ameritrade提供thinkorswim交易平台和6.95美元的股票交易。
• 也有一些第三方软件和交易平台是广泛可用的。
• NinjaTrader平台提供图表、分析和交易功能，并可以与多个经纪人连接。
• TradingView和StockCharts提供了技术和基本的图表工具。这些工具可以补充交易平台提供的图表功能。