你有没有想过一个财务顾问名字后面的字母汤?根据Kiplinger.com上的一篇文章,有超过100种不同的财务顾问认证和任命,这是财务顾问需要具备的5个关键资质。
以下是前三名(无特殊顺序):
注册财务规划师(CFP)受注册财务规划师标准委员会(CFP委员会)严格要求的约束。初始CFP认证分为四个部分;教育、考试、经验和道德。CFP候选人需要投入1000小时来完成要求的课程和考试。CFP申请人必须具有学士学位的最低教育水平和财务规划课程。道德部分要求申请人符合候选人和注册人的健康标准,并承诺遵守将客户利益放在首位的行为准则。
根据CFP委员会的规定,在获得CFP称号之前,申请人必须通过为期一天(6小时)的全面计算机化考试。由于首席财务官必须能够在没有监督的情况下工作,因此他们必须拥有至少三年的专业财务规划经验才能获得该职位。
特许金融分析师(CFA)的著名投资证书由国际公认的CFA协会颁发。CFA在投资研究和投资组合管理领域尤为重要。与CFP类似,CFA也有严格的教育、经验和考试要求。
CFAinstitute.org网站上说:“要成为CFA学院的正式成员,你需要持有认可机构的学士学位,或者具有同等的教育或工作经验。”。CFA持有人还必须在投资相关领域拥有48个月的相关专业工作经验。获得CFA认证最具挑战性的方面是三个必要的考试。每一个都是六个小时,必须经过几年的学习。CFA考试的题目来自这些学科:会计学、经济学、伦理学、金融学和数学。
与CFP一样,CFA也必须遵守某些道德准则。这个职位高度集中在投资领域,当你与CFA合作时,你很可能会得到一个高水平的投资顾问。
个人金融专家(PFS)是由备受推崇的美国注册会计师协会(AICPA)认证的。该专业人士是一名注册会计师(CPA),在金融和财富管理的所有方面都有额外的专业知识。
PFS研究遗产规划、退休规划、投资、保险和个人理财规划的其他领域。这项任命还需要三年的工作经验、严格的继续专业教育和高道德标准。与之前的高级认证类似,PFS必须通过考试。
财务顾问的资历很重要。询问顾问获得特定认证需要什么。认识到顶级财务顾问证书需要严格的学习、经验和高道德标准。
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