上限基金是一种集合投资基金,对其投资或支出结构施加了特定的最大限制。封顶基金通常会设定与基金管理相关的费用或持有量上限。
基金公司在调整支出水平和持股上限方面可以有很大的自由度。
一些基金可能会通过详细说明上限支出水平来限制基金的费用比率。这种上限的费用水平为投资者提供了一个收费上限,这有效地限制了投资者的成本。这是基金每年向股东收取的总运营费用的最高百分比。
基金公司在其招股说明书文件中提供了费用上限的详细信息。通常情况下,将在指定的时间段内设定费用上限。若要更新或修改费用上限,基金必须获得董事会的批准。基金公司可以自行增加、修改或者撤销费用限额;但是,必须提供文件和披露。
费用上限的改变会影响基金的年回报率。费用上限水平的任何提高都可能导致回报率下降,而降低则有助于提高业绩。
投资公司也可以选择限制基金成分的持股水平。这可以由他们自行决定,也可以是依赖于封顶指数的投资目标的一部分。封顶基金和指数坚持每个组成部分的最高投资水平。这可以提供更广泛的分散性,并防止单一持股过度影响基金的业绩。
市场上有许多封顶基金以及封顶指数供投资者使用。标准和;穷人;P) 管理许多可用于被动投资基准的封顶指数。标普指数封顶;P包括以下内容:
贝莱德是一家提供交易所交易基金(etf)的投资管理公司,该基金管理指数封顶。iShares核心标准普尔/多伦多证交所封顶综合指数是一只被动管理的指数基金,旨在复制标准普尔的持股和业绩;P/TSX封顶综合指数。2017年,该基金密切跟踪基准的表现,回报率为9.05%,而基准的回报率为9.10%。基金总资产42.56亿加元。它在多伦多证券交易所交易,资产净值为25.74加元。
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