美国基金自1934年开始提供共同基金,总部设在洛杉矶,是全球资产管理公司资本集团的子公司。资本集团是美国第七大资产管理公司,截至2020年6月,其管理资产规模(AUM)为1.7万亿美元。 它为高净值个人、非营利基金会、**、企业养老金计划、退休基金和个人投资者提供财富管理和财务咨询服务。
美国基金Amcap基金(AMCPX)以长期资本增值为目标投资于股票。投资组合经理主要投资于市值巨大的美国蓝筹股公司,但也可以投资任何规模的公司,只要这些公司有良好的增长潜力,他们也会关注外国股票。这是一个相当古老的基金,成立于1967年。
一组分析师支持十位投资组合经理。基金经理在Capital Group的平均任期为26年,在Amcap基金工作的平均年限为8年。这种长寿水平有助于基金的一致性。
资本集团投资组合经理不会基于团队共识进行投资。相反,每位与该基金合作的投资组合经理和分析师都被分配到该基金766.7亿美元资产管理规模(截至2021年1月)的一部分进行投资。 公司认为,当每个人都对基金业绩负有更高的责任时,业绩就会得到改善。
截至2021年1月,基金净资产的87.6%投资于美国股票,6.8%投资于非美国股票(主要是欧洲和亚洲及太平洋盆地),5.6%作为现金持有。大盘股占投资组合的75.1%,中盘股占23.7%,平均资本规模917.2亿美元。投资额最大的三个行业是信息技术,占资产的21.5%,医疗保健占资产的22.6%,通信服务占资产的15.1%。其他代表性行业包括非必需消费品、工业、能源、金融、主要消费品、材料、公用事业和房地产。
该基金拥有140多家公司的股票。前10名持股占其净资产的25.2%。它的三大控股公司是Netflix(NFLX)、微软(Microsoft)和Facebook(FB),雅培实验室(Abbott Laboratories)、Alphabet和亚马逊(Amazon.com)名列前六。该基金的周转率为27%,费用率为0.69%,贝塔系数为0.96。
美国基金Amcap基金获得晨星的三星评级。其一年期回报率为13.23%,五年期平均回报率为12.04%,十年期回报率为13.15%。这些数据与标准和;普尔500指数和理柏成长基金指数;有些年份,它的回报率略高于指数,有些年份,它的表现略逊于指数。不过,理柏称,该基金的表现往往优于多帽核心基金类别中的其他基金。
美国联邦通信委员会(Federal Communicati*** Commission)的移动基金(Mobility Fund)刚刚公布了今年秋季拍卖的规则和程序。该基金已拨出3亿美元,用于扩大大部分农村“死区”的无线宽带覆盖。从6月27日开始,全国范围内的移动服务...
...盘股/增长类基金。 晨星证券将这类基金描述为投资于美国大公司的基金,这些公司的成长速度将快于其他大盘股。大盘股基金被认为是那些投资于股票市场资本总额前70%的股票的基金。增长是指快速增长和高估值。 截...
...托基金的运作方式也很重要。例如,人们应该意识到,在美国。房地产投资信托基金必须将其大部分收入分配给股东,而接受投资的股东应该意识到,这可能会产生税收影响,因为这种形式的收入通常被归类为常规收入。。 ...
...基金背后的策略应在招股说明书中概述,招股说明书是向美国证券交易委员会等地区管理机构提交的监管文件,并向公众公开。可以采用不同的投资策略。 ...
...资通常根据其主要关注点或市场指数进行分类。例如,在美国,大量投资于中型成长型公司的基金通常被称为中市值投资。 ...