集中型基金是一种共同基金,其持有的股票或债券品种相对较少,在某些方面相似。根据定义,专注型共同基金专注于有限行业的有限数量股票,而不是持有广泛或多样化的头寸组合。专注型基金往往在大约20-30家公司或更少的公司持有头寸,不像许多基金在100多家公司持有头寸。
共同基金通常被市场宣传为使投资组合多样化的好方法。事实上,大多数共同基金的设计都是为了持有大量公司的头寸,并设定了各种预先确定的权重,从而避免了投资者单独选择每种证券的麻烦。这种多样化使投资者能够获得股票风险溢价,同时最小化风险和波动性。
不过,一些投资者认为,分散投资也会限制回报,因为它们会分散几个部门或公司的资金,而不是所有部门或公司都可能同时表现优异。如果投资者强烈认为某个部门或行业很快就会表现出色,他们可以通过将投资集中在该部门来增加回报。
许多行业etf具有专注型基金的特征。
专注型基金在有限数量的经过仔细研究的证券之间分配所持股份。尽管由于“寻找优质”策略,它们没有体验到多元化的好处,但专注型基金依靠研究专业知识进行高于平均水平的选股。因此,回报往往更不稳定。这种基金也被称为“分散型基金”或“集中型基金”
富达专注股票基金有以下主要投资策略:
截至2018年4月30日,富达专注股票基金的10年年期年化回报率为10.12%,而其基准标准普尔500指数的年化回报率为9.02%。富达专注股票基金的毛支出率为0.57%。截至2018年4月30日,其持有的10大股份为:
这10只基金合计占基金总额的53.22%。
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