总股票市场指数基金是一种投资工具,包含跟踪股票指数的共同基金或交易所交易基金(ETF)中的一篮子股票。一个股票指数包含多个不同行业的股票,旨在代表整个股票市场的表现。然而,投资者不能直接购买指数,而是可以投资于反映广泛指数的基金,比如罗素3000指数、标准普尔500指数;500点,或威尔希尔5000总市场指数。
通过投资与某一特定指数(称为基准指数)挂钩的股票,总市场指数基金的表现旨在反映基础市场中的股票。这些基金中的股票可能包括大型知名公司发行的股票和较小知名公司的股票。
在本文中,我们将重点介绍四只最著名的全市场指数基金,包括它们的一年业绩、最低投资额以及每只基金的费用比率。
Vanguard总股票市场指数Admiral Shares(VTSAX)旨在跟踪CRSP美国总市场指数的投资结果。该基金旨在为投资者提供整个美国股票市场的敞口,包括小型、中型和大型公司。该基金的目标是通过投资主要在纽约证交所(NYSE)和纳斯达克(NASDAQ)交易的公司,为股市提供低成本、广泛的敞口。
基金的一些特点包括:
对于那些不能满足3000美元初始投资要求的投资者,先锋还提供了一种交易所交易基金(ETF),称为先锋全股票市场ETF(VTI)。ETF版本与VTSAX类似,价格仅为一股。
以下是VTSAX投资组合中主要行业的权重:
Vanguard Total Stock Market Index Admiral Shares被认为是一种大盘股组合,其前十大持股中的一些就证明了这一点,截至2021年3月31日,这些持股占基金的22.10%:
施瓦布股票市场总指数(SWTSX)跟踪道琼斯美国股票市场总指数衡量的整个美国股市的总回报率。该基金旨在成为大、中、小型公司的综合性基金。SWTSX成本低,没有最低投资。
基金的一些特点包括:
以下是截至2021年3月31日,SWTSX内主要行业的权重:
截至2021年3月31日,SWTSX的前10大持有量约占投资组合的20%,包括:
贝莱德公司(BlackRock Inc.)推出的iShares Russell 3000(IWV)是一只交易所交易基金(ETF),跟踪衡量美国股市整体投资结果的罗素3000指数(Russell 3000 Index)的表现。与同行一样,IWV使用指数化方法选择代表基本基准的股票样本。
基金的一些特点包括:
IWV的行业配置与Vanguard和Schwab基金类似。截至2021年5月10日,IWV的主要行业包括:
与前两支基金类似,截至2021年5月10日,IWV的前十大持股比例也超过20%。其中一些持股包括:
总市值指数基金中上市的小盘股通常交易量很小,这可能导致较高的交易价差和显著的交易成本。
威尔希尔5000指数投资基金(WFIVX)是一只跟踪威尔希尔5000指数投资结果的共同基金,威尔希尔5000指数是衡量所有活跃交易的美国总部股票市值的资本化加权指数。该指数通常持有3500多只股票。
基金的一些特点包括:
截至2021年3月31日,WFIVX的行业分配包括:
与之前的基金类似,WFIVX在截至2021年3月31日的前十大持股中也拥有超过20%的资产权重。其中一些持股包括:
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