知道什么时候可以让你的财务规划师
前财务规划师诺拉·邓恩（Nora Dunn）知道，很多人在看到他们最新的投资报表后，都渴望做点什么，甚至可能要解雇他们的顾问。她写道，这不是一个好主意，除非他或她反应迟钝、咄咄逼人，或者更糟糕的是，试图向你推销一项算命服务：
如果他们打电话给你，希望根据他们认为市场将要做的事情做出重大改变，那就跑吧。他们真正应该关注的是你，你的目标，以及一个能度过好时光和坏时光的计划（和投资组合）。当然，这里和那里的小调整可能是谨慎的，但将所有资产移入和移出不同的资产类别是一场失败的游戏。他们可能会做对几次，但只要一次错误的计算，你就会失去你所获得的一切。
邓恩还有八个其他的问题要和任何一个顾问商量。他们中有人打电话说了一个熟悉的故事吗？在评论中警告你的读者（或表扬好的顾问）。
你需要解雇理财规划师的9个迹象[智慧面包]
- 发表于 2021-07-30 01:03
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- 分类：互联网
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