共同基金是一种投资类型,投资公司使用一组股东的组合资金购买股票、债券和货币工具等投资工具。共同基金指数是一种业绩跟踪或评级系统,它将不同的共同基金相互比较,并跟踪其业绩。Lipper指数是由Thomas Reuters的子公司Lipper Analytical Services创建的领先共同基金指数。
Lipper指数最早创建于20世纪70年代,用于跟踪美国共同基金的表现。在接下来的十年里,该公司扩大并开发了全球指数。它现在是全球领先的共同基金跟踪服务,在美国、欧洲、亚洲和中东设有办事处。Lipper指数以多种方式计算共同基金季度和年度业绩,使投资者能够将其基金业绩与类似基金的业绩进行比较。
有几种方法可以对共同基金进行分类,包括它们投资的公司的规模或价值。这是通过将每家公司的流通股数量乘以每股价值来确定的。结果就是公司的市值或市值。投资市值超过80亿美元(USD)的公司的基金称为大盘股基金;那些投资价值在10亿美元到80亿美元之间的公司的人是中等市值基金;投资于价值低于10亿美元的公司的基金称为小盘基金。使用理柏指数的投资者可以看到他们的基金与同一资本类别的其他基金相比表现如何。。
Lipper指数还根据共同基金的投资策略,或者基金是否投资于成长型股票、价值型股票或两者的混合,对共同基金进行比较。增长型基金涉及的风险最大,因为它们投资于快速增长公司的更昂贵股票。只要增长率持续,潜在收益就会更大,但如果增长放缓,基金也有可能遭受更大损失,这将导致股票价值下降。价值基金购买的股票相比其收益被低估,并且不太依赖快速增长来维持价值。混合基金投资于增长型和价值型股票的组合。。
持有行业基金股票的投资者也可以使用理柏指数来比较其基金与同行业其他基金的表现。部门是商业社区的一部分。虽然一些基金试图将其投资风险分散到几种类型的行业,但行业基金专注于一个领域,如技术、能源、航空航天、零售等。Lipper指数还提供了基于国家、财务比率和基金现金头寸的基金比较。
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