财务主管、财务分析师和个人财务顾问都是技术分析工作。技术分析是利用价格、市值和交易量等市场数据对股票和债券等金融证券进行定量分析。由于财务主管是公司资金的主要投资者,技术分析工作可能需要使用这种类型的安全分析。财务分析师为企业和个人投资者提供建议,并可能在评估潜在投资时使用技术分析。个人理财顾问通常会向客户咨询财富管理方面的问题,在为客户确定最佳投资方案时,也可能会进行技术分析。。
财务主管的职责是开发和管理公司的投资运营。除了将资本分配给某些证券,财务等技术分析工作还要求该职位的员工管理与此类投资相关的风险。技术分析可以帮助我们了解金融工具是否定价过高,是否需要回归。财务主管也可能被要求为投资机会获得资金。将基础分析与技术分析相结合,提出合理的投资策略,可以说服公司董事会或股东提供此类资金。。
作为财务主管,获得技术分析工作至少需要金融、经济、会计或商业管理方面的学士学位或类似证书。由于财务主管在企业运营中扮演着重要角色,大多数公司也需要这些专业的硕士学位。在评估投资机会时,财务主管还应善于使用分析技能,并能够向上级、股东和政府监管机构解释投资决策。。
财务分析师可以在公司环境中担任财务顾问,或者直接向银行、股票经纪公司、政府实体和非营利组织提供服务。技术分析工作作为金融分析师,要求个人审查证券的财务文件,并结合基本面、定量和技术分析分析潜在的投资回报。然后,分析师利用这些发现来设计与其雇主或客户目标一致的投资策略。分析师所依赖的技术分析的关键方面包括被评估金融工具的增长率、市值和市场价格波动性。。
金融分析师等技术分析工作通常需要会计、统计学、金融或经济学的学位或经验。获得这些领域的硕士学位也有助于获得客户或公司内的职业发展。一些国家、州和市政府也要求金融分析师获得执照。
个人理财顾问帮助个人设定并实现与短期财务规划和退休相关的目标。财务顾问的工作通常是全面的。顾问们向客户咨询各种各样的财务规划,包括储蓄、购房和退休。这样的客户目标通常是通过投资实现的。与财务主管和财务分析师类似,个人财务顾问在为客户评估投资条款时使用技术分析。。
金融、会计、经济学或商学学士学位通常为此类技术分析工作提供充分的准备。然而,研究生学位可能有助于职业发展。代表客户购买或出售金融工具的个人顾问可能必须获得州或国家监管委员会的许可证。
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