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财务顾问(或顾问)是受过培训的专家,帮助人们进行投资和财务规划。这可能意味着从退休计划到经纪建议再到税务安排的任何事情。他或她可以收取佣金,也可以在每次与客户合作时收取每笔交易费用。这个职位的名称有时与“经纪人”一词互换使用,但虽然两位专业人士都提供财务建议,但经纪人通常只处理投资,而顾问也可以提供储蓄、制定预算和处理债务的指导。。...