第1部/第3部：教育へのアクセス

1. 1 高校で良い成績をとる。高校の時に早くから財務分析に進みたいと考えている人は、良い成績を取れるように努力した方が良いと思います。大学の学位が必要な場合がほとんどなので、学校の成績が良ければ、希望の大学への入学が可能になります。将来の仕事に最も直結する数学とビジネスのコースに重点を置いて始めるとよいでしょう。また、読解力、文章力、分析力などの素養があれば、より効果的です。

2. 2 評判の良い大学で学位を取得する。エクイティアナリストとして就職するには、大学の学位が必要です。4年制の学士号から始めることもできますが、修士号を取得したほうがより強力な求職者となります。経済、金融、ビジネスのいずれかに重点を置いて勉強するとよいでしょう。高校のガイダンス・カウンセラーが、金融プログラムの充実した大学について調べる手助けをしてくれるはずです。高校を退学された方は、お住まいの地域の高校の進路指導課に電話してみてください。また、公共図書館や地域の大学図書館のレファレンスライブラリーで確認することもできます。学位プログラムには、アナリストになるための準備として、統計学、金融、会計、税務のコースが含まれている必要があります。エクイティ・アナリストは、ビジネスの規制や政府の政策に精通し、それが市場やビジネスにどのような影響を与えるかを判断する必要があります。

3. 3 修士課程を修了すること。大学院の学位は、就職の機会を増やすことができます。経済学、ビジネス、金融の分野で高度な研究をしたい方。株式アナリストとしてのキャリアを目指すには、債券評価やリスク管理などの上級コースを受講する必要があります。金融の修士号は、金融業界でのキャリアに備えるためのコースを含んでいます。関連する科目としては、国際金融、財務戦略、企業金融論、株式評価などがあります。

4. 4 キャリアアップのために高度な専門コースを受講することエクイティアナリストとして働いた後も、講座を受け続けることも可能です。あなたがキャリアに対して真剣であること、会社での昇進を望んでいることを雇用主に示す良い方法です。エクイティ・レポートの書き方の基本を学ぶ専門的なトレーニングコースを、オンラインと教室の両方で提供しています。これらのコースには、業界の魅力評価、ファイナンシャル・モデル、株式評価技術、株式・投資報告書の書き方などのトピックが含まれることがあります。これらのコースに登録する前に、雇用主に相談してください。あなたの会社には、教育費を払い戻す制度があるかもしれません。また、受講したコースに関連して、昇給の権利が与えられる場合もあります。

第2回（全3回）：エクイティアナリストとして就職するために

1. 1 インターンシップで実務を経験する。経験を積むには、在学中にインターンシップに参加するのが最も効果的な方法のひとつです。学校によっては、学部生を対象としたインターンシップ・プログラムを提供しているところもあれば、大学院生のみを対象としているところもあります。インターンシップの機会があれば、積極的に利用するようにするとよいでしょう。インターン生には、就職先企業の上司が1名以上つきます。この監督によって、教育が延長されるとともに、実務経験を積むことができます。

2. 2.プロフェッショナルとしての軸を決める。エクイティ・アナリストとしてのキャリアを追求する場合、大きく分けて2つの方向性があります。セルサイドアナリスト、バイサイドアナリストのいずれかを選択することができます。インターンシップに参加することで、どちらか一方に好みを持つことができるかもしれません。応募を開始する前に、少なくとも両方の職種を知り、応募先企業の注力点を理解しておく必要があります。セルサイド・アナリストは、通常、大手投資銀行で働く。この担当者の仕事は、通常、銀行が株式公開を検討している企業の財務見通しを調査することです。今後、どの会社が一番儲かりそうかを判断する役割を担っていただきます。バイサイドアナリストは、投資信託のブローカーやファイナンシャルアドバイザリー会社で働く。この役割では、雇用主のポートフォリオ企業や、収益性の高い投資先となる企業を調査します。

3. 3 プロフェッショナルな仲間とのネットワーク作りを始める。優れた株式市場アナリストは、単に調査を行うだけの人ではない。また、「人たらし」であることも必要です。インターンシップや教室で出会った人たちと、強い人間関係を築く。これらの人々は、将来の就職活動のための参考資料として、あるいは求人情報へのリンクとして役立つ可能性があります。

4. 4 強力なカバーレターと履歴書で自分をよくアピールする。多くの仕事では、カバーレターは単に履歴書を届けるための手段として使われます。しかし、ビジネスの世界では、最初から行動力と文章力が判断されます。関連する経験があればそれを強調し、この厳しい分野で頑張りたいという気持ちを表現する必要があります。

5. 5 採用面接の準備をする。企業や過去のビジネス慣習を調査する。面接を受ける会社や職種について、わかりやすく話せるようにしておくとよいでしょう。さらに、インターンシップや過去に調べた銘柄について説明できるように準備しておくとよいでしょう。特に一流企業のポジションでよくある質問は、あなたが調査した1つ以上の具体的な銘柄について、顧客に勧める理由と勧めない理由を説明するよう求めるものです。要するに、仕事と同じように、その場に置かれる覚悟が必要なのです。面接では、熱意と知性を感じさせることが必要です。銘柄を分析し、意思決定を行い、自分の考えを明確に伝えることができることを示す必要があります。

第3回 CFAでアドバンスドサーティフィケートを取得する

1. 1 MBA/CFAジョイントプログラムを検討する。株式アナリストにとって、最も有用な資格はChartered Financial Analyst、つまりCFAです。他にも資格はありますが、CFAが最も有益であると思われます。CFA Instituteは41の大学院と提携し、既存のMBAプログラムの一部としてCFA教育を提供しています。ジョイントMBA/CFAプログラムでは、MBAプログラムに在籍しながら、より効果的にCFA資格の準備と取得をすることができます。

2. 2 4年間の実務経験を積むこと。CFA資格に応募する前に、金融分野における48ヶ月の関連実務経験を完了している必要があります。この仕事は、特にエクイティ・アナリストの役割である必要はない。関連業務の定義は非常に幅広く、トレーディング、経済学、企業金融などの分野が含まれます。

3. 3 CFA試験対策。CFA資格を取得するためには、3つのレベルの試験に連続して合格する必要があります。1級は晩春か秋に、2級と準2級は晩春に年1回だけ試験が行われます。試験の合格率は非常に低いので、計画的に勉強する必要があります。試験を運営するCFA協会では、受験者は各レベルで少なくとも250時間の学習を計画する必要があると見積もっている。各レベルは、金融分野に関する幅広いトピックをカバーする6時間の試験で構成されています。一般的なトピックとしては、倫理的および職業上の基準 定量的手法 経済的財務報告と分析 企業金融 株式投資 デリバティブ 代替投資 ポートフォリオ管理 資産計画 CFA Instituteは無料の学習教材をオンラインで公開しており、https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/ で確認することができます。また、ネットで検索すれば、多くのビジネス教材や学習プログラムを見つけることができます。

4. 4 CFA試験への登録。CFAプログラムおよび試験の詳細については、https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx をご覧ください。そのページで、「登録」リンクから応募を開始してください。このページには、受験登録に必要なもの、すべての条件を満たした上でCFA認定を申請するためのものが掲載されています。

5. 5 雇用主には、進捗状況や資格取得状況について常に報告しておくこと。CFAプログラムを開始する前に、直属の上司と自分の計画について話し合ってください。この資格を重視する企業もあれば、それほど重視しない企業もあるでしょう。勉強に多くの時間と労力を費やすことになるので、その作業が有益であることを知る必要があります。申請が成功した場合、認定されたら上司に報告する必要があります。この良い知らせは、人事ファイルに記入され、会社での昇進に役立つはずです。