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共同基金被认为是相对安全的投资。然而,当投资者认为某些负面因素很重要时,共同基金就被认为是一种糟糕的投资,例如基金收取的高费用比率、各种隐藏的前端和后端负载费用、对投资决策缺乏控制以及收益摊薄。...
收购基金费用和支出(AFFE)是多经理人或基金组合(FOF)招股说明书中显示基础基金运营费用的行项目。自2007年1月起,这项规定已成为一项要求。目前,该行项目已包含在基金的“费用和开支”标题下的费用表及其招股说明书中。...
有股权投资的目标日期基金通常定期支付股息。根据目标日期基金的分配政策,它可以每季度或每半年支付股息。一些目标日基金允许投资者将股息分配再投资于基金份额,而不是实际获得现金股息。...
区间基金是一种非传统的封闭式共同基金,定期向股东回购一定比例的流通股。然而,股东通常不需要将其股票卖回基金。...
投资风格是投资者或资金管理人为投资组合选择投资时遵循的方法和理念。投资风格基于多种因素,通常倾向于基于风险偏好、增长与价值取向和/或市值等参数。...
投资公司协会是美国和国际投资公司的行业协会,包括共同基金、封闭式基金、交易所交易基金和单位投资信托基金。...
投资基金是一种属于众多投资者的资金供应,用于集体购买证券,而每个投资者保留对自己股份的所有权和控制权。投资基金提供了比投资者自己能够获得的更广泛的投资机会选择、更丰富的管理专业知识和更低的投资费用。投资基金的类型包括共同基金、交易所交易基金、货币市场基金和对冲基金。...
股票单位投资信托(EUIT)是一种封闭式、公开发行的集合信托基金,由投资公司管理。特别是,欧盟投资信托基金只会投资于上市公司的股票。...
交换费是一种投资费用,一些共同基金向股东收取,如果他们转移到同一集团内的另一个基金。股东可能遇到的其他费用包括销售费用、赎回费用、购买费用、账户费用、12b-1费用和管理费用。...
选择投资会让人感觉难以承受。有成千上万的投资选择供你评估和选择,特别是当你试图得到正确的资产配置到位。幸运的是,有一种方法可以用来分类和使用过多的共同基金和交易所交易基金(etf)来获得正确的配置。...
机构基金是一种只有大型机构投资者才能使用的集体投资工具。这些基金为客户建立全面的投资组合,提供不同的市场目标,并可用于各种目的,包括教育捐赠、非营利基金会和退休计划。投资机构基金的机构类型包括公司、慈善机构和政府。...
偿付前费用比率是共同基金必须支付的用于支付运营费用的总资产的百分比,在经理人偿付任何这些费用之前进行衡量。...
断点销售是指以设定的美元金额出售共同基金,使基金持有人能够进入较低的销售费用等级。如果投资者在投资时无法提供获得较低费用所需的资金,他们可以签署一份意向书,承诺在规定的时间内达到总额或断点。...
断点是指购买load共同基金股票的美元金额,投资者有资格获得降低的销售费用。断点为投资者进行更大的投资提供了折扣。购买可以一次付清,也可以在规定期限内分期付款。基金投资购买的后一种形式必须通过意向书(LOI)进行记录。...
晨星公司(NASDAQ:MORN)于1985年首次推出评级系统。这一简单易懂的晨星平台迅速成为共同基金界分析师、顾问和个人投资者的最爱。今天,晨星是世界上最有影响力和最杰出的投资资源之一,它是一个公司,每一个有兴趣的人都应该花时间去更好地了解。...