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资产管理公司(AMC)是一家投资客户集合资金的公司,将资金用于不同的投资,包括股票、债券、房地产、主要有限合伙企业等。除了高净值的个人投资组合,资产管理公司还管理对冲基金和养老金计划,并为更好地为较小的投资者服务,创建了共同基金、指数基金或交易所交易基金等集合结构,它们可以在单一的集中投资组合中管理这些投资组合。...
定期付款计划证书是共同基金所有权权益的证明,允许其投资者通过定期小额付款积累股份。这种投资结构被称为定期付款计划。...
计算共同基金投资组合的绩效回报只是绩效评估过程的起点。虽然投资组合的绝对回报可能会让大多数投资者满意,但为了确定每个资产类别相对于基准和同行的成功与否,应该进行更彻底的评估。那么你的投资组合到底怎么样?继续读下去。...
累积折扣优惠是共同基金投资者根据投资于同一共同基金公司(通常来自同一基金家族)提供的多只基金的总金额,有资格获得特定基金的较低费用的一种方式。...
最优惠利率基金是封闭式共同基金,寻求提供与最优惠利率相匹配的收益率。这种有吸引力的收益率通常是联邦基金利率的两倍以上,略高于五年期存款证(CDs)的利率。请继续阅读,了解为什么寻求创收投资组合的投资者可能会发现优质利率基金值得再看一眼。...
当共同基金投资者听到“衰退”这个词,新闻报道显示股价下跌时,这种从众本能就会变得过度活跃。对股市进一步下跌和亏损加剧的担忧将投资者赶出股票型基金,并促使他们转向债券型基金,以寻求安全。...
在美国,投资研究公司为投资者开发了一系列国内风格的指数,以便更准确地评估其美国股票共同基金的业绩。投资研究公司根据其确定的投资风格特征和市值,将所有在美国注册的上市公司划分为特定的风格类别,从而构建风格指数。通过这种方式组织公司,就有可能构建一系列有意义的基准代理,供投资者使用,以便更准确地评估其共同基金的业绩。...
在20世纪70年代成立之初,货币市场基金被称为“安全”投资。基本上,他们的观点是这样的:“如果你在股市的投资让你晚上睡不着觉,那么是时候了解货币市场基金中更安全的替代品了。”...
在过去的几十年里,共同基金已经成为一种越来越受欢迎的投资工具。参与公司赞助的退休计划或拥有个人投资组合的投资者,往往面临着令人眼花缭乱的基金选择,却不了解对其投资整体价值的影响。令人警醒的事实是,大多数共同基金的整体表现都不如股市。有时,投资者觉得他们可以自己创立一个共同基金,但他们需要意识到这一切。...
一旦你建立了共同基金的投资组合,你就需要知道如何通过采用共同基金投资策略来维持它。让我们回顾一下四种流行的策略。...
共同基金费用比率对收益有很大影响。费用比率显示了在管理成本上花费了多少钱,而投资了多少钱。因此,费用比率越高,从费用中抽走的钱就越多,而不是落在你口袋里。...
有几个很好的理由再投资共同基金股息。这是在自动驾驶仪上积累财富的好方法。从来没有进入你手中的钱是不那么诱人的消费,就像401(k)退休扣除从你的薪水永远没有机会成为消费的钱。再投资股息购买更多的基金份额,增加本金。这些年来,这会产生更多的股息,利用复利收益的力量,而不需要你动一根手指。...
风格是指基金经理所采用的投资方式或投资目标。风格指导基金经理如何根据他们的知识、技能和对市场的理解为基金的投资组合选择证券。虽然投资风格多种多样,但股票型基金和固定收益型基金都有九种基本投资风格。对于股票型基金,公司规模和价值/增长特征决定了风格。对于债券,风格是由到期日和信用质量来定义的。...
亚马逊公司(NASDAQ:AMZN)成立于1994年,是一家在线书店,现已成为全球最大的互联网零售商。该公司还将业务拓展到云计算、电子产品和内容分发领域,并开始在某些领域测试无人机交付。...
总股票基金是一种共同基金或交易所买卖基金,持有选定市场的每一只股票。total股票基金通过持有在某个交易所交易、在某个国家投资、或通过规模或交易量的基本门槛的每一种证券的股票,试图复制广阔的市场。Total股票基金是那些希望以低成本投资于整个股市的投资者的理想选择。...