【财务顾问】的知识问答

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什么是注册投资顾问？

金融服务业是一个快速变化的职业环境。随着消费者需求和欲望的变化，从事理财的公司也在不断发展。...

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wfad7619 发布于 2021-06-12 05:59

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在哪里可以找到适合您的机构的理想客户

许多公司向他们的顾问和经纪人指定他们想要招揽的客户的确切类型。尽管这不是一成不变的，但大多数的大公司都希望他们的销售代表能为拥有100万美元和500万美元流动资产的中年（或老年）个人提供服务。...

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琳琳YLMF 发布于 2021-06-12 05:56

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投资政策声明

投资政策声明（IPS）是投资组合经理和客户之间起草的一份文件，概述了经理的一般规则。本声明提供了客户的一般投资目标，并描述了管理者为实现这些目标应采取的策略。有关资产配置、风险承受能力和流动性要求等事项的具体信息包含在投资政策声明中。...

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vuxiy2339 发布于 2021-06-12 05:14

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经济衰退中的投资组合策略

经济周期包括增长期和衰退期，后者通常是投资者最关心的问题。幸运的是，有一些策略可以限制投资组合的损失，甚至在经济衰退期间记录一些收益。...

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ihjp785 发布于 2021-06-12 04:00

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找到你的利基市场

无论你现在是一个拥有一长串客户的财务顾问，还是一个想要建立你的书的新手，你有没有考虑过把精力集中在一个特定类型的客户身上？...

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yheg46009 发布于 2021-06-12 03:08

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成为投资组合经理之前要知道什么

投资组合经理是金融业最令人垂涎的职业之一。投资组合经理与分析师和研究人员团队合作，最终负责为基金或资产管理工具做出最终投资决策。虽然投资组合经理是一个人在职业生涯中必须努力达到的职位，但在你考虑进入投资组合管理之前，你应该了解一些工作内容。...

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twhnvcbpif 发布于 2021-06-12 03:03

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选择金融行业的职业

金融业很容易进入，但要找到一份可行的长期职业却很困难。要在这个行业取得成功，一个人必须有纪律，有智慧，并拥有厚脸皮的精神。金融服务业有许多不同的职位，个人往往需要多年才能找到一个适合自己的职位。...

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reluctantwidow 发布于 2021-06-12 02:49

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如何计算资产周转率？

资产周转率衡量的是公司资产产生收入或销售的效率。它将销售额或收入与总资产进行比较。资产周转率计算净销售额占总资产的百分比。...

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Lov還记得我嗎发布于 2021-06-12 02:47

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金融名称指南

无论你是金融服务行业的新手还是老专业人士，获得专业称号都能带来诸多好处。增加曝光率、可信度和报酬只是认证带来的一些好处。然而，名称的激增，特别是在财务规划领域，使那些试图决定哪个名称最有利于自己的人的过程变得复杂。在本文中，我们将回顾这些专业名称及其要求。...

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你还在等待吗发布于 2021-06-12 02:43

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理财顾问的推荐秘诀

一个成功的顾问应该总是与新的潜在客户和客户交谈。不过，要求推荐从来都不容易。很难在光明正大地展示自己和你的服务之间找到合适的平衡点，目的是要在底线上做一个销售，而把自己推到令人烦恼的地步。然而，转介是任何财务顾问业务的重要组成部分，往往是接触潜在客户的最佳方式。这里有一些获得一个提示。他们可能会使请求和获得转诊变得不那么困难，而且更有成效。...

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gijjyw17172 发布于 2021-06-12 00:54

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所有财务顾问需要问的4个问题

在拥挤的金融咨询行业，客户在聘请他们委托的投资专业人士管理资产时有很多选择。因此，为了赢得新业务，顾问们必须尽其所能深入了解潜在客户的需求。...

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帅吐了发布于 2021-06-12 00:53

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准备初次客户会议

你与潜在客户的第一次见面很重要，因为这是你展示你自己和你满足客户需求的能力的地方。但给潜在客户留下深刻印象需要在第一次握手之前。事实上，在你与客户见面之前，你可以采取以下几个步骤向客户展示你最好的一面。...

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gr868737 发布于 2021-06-12 00:48

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对于一些财务顾问来说，人际网络是工作中令人愉快的一部分；对其他人来说，这可能是他们最不喜欢的。但所有顾问都会同意这是工作的一个必要方面。人际网络很重要，不仅可以建立你的客户群，还可以巩固你的声誉。这也是练习沟通和销售技巧的好方法。一些顾问发现和新认识的人谈话很容易。他们喜欢开玩笑，知道如何轻松随意地谈论自己的生意。但对于那些没有一流社交技能或不太愿意推销自己的人来说，你可以遵循一些技巧，让这个过程...

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箐蔥染指悲殇发布于 2021-06-12 00:48

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如何打动客户：第一次见面

你知道他们怎么说的。第一印象可能是最重要的，但尤其是在第一次见到潜在客户时。人们倾向于根据各种非语言线索形成对他人的看法。因此，在与潜在客户会面时，财务顾问必须从一开始就以最佳视角展示自己。这里有一些有用的建议，可以帮助你从正确的开始。他们也可能会增加你达成交易和建立成功的商业关系的机会。...

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迷失BRyley 发布于 2021-06-12 00:33

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赢得富有客户的十大秘诀（fb、lnkd）

对于许多财务顾问来说，目标是找到资产在100万美元到500万美元之间的客户，这在某种程度上是一个最佳选择。但许多年长的高净值人士已经习惯了自己的生活方式；他们的座右铭是“如果它没有坏，就不要修理它”——即使它坏了。...

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语不惊人死不休1 发布于 2021-06-12 00:26