有限授權書（lpoa）

有限授權書（LPOA）是一種授權，允許投資組合經理代表賬戶所有者執行特定功能。一般而言，LPOA允許經理人執行商定的投資策略，併在不聯絡賬戶持有人的情況下處理日常相關業務。...

什麼是有限授權書(limited power of attorney)？

有限授權書（LPOA）是一種授權，允許投資組合經理代表賬戶所有者執行特定功能。一般而言，LPOA允許經理人執行商定的投資策略，併在不聯絡賬戶持有人的情況下處理日常相關業務。

在簽署LPOA之前，客戶應該瞭解他們委託給投資組合經理的具體職能，因為客戶仍然對決策負責。

理解有限授權書

近年來，隨著越來越多的投資者選擇精品基金管理公司和註冊投資顧問（ria）而非傳統經紀公司，LPOA授權變得越來越普遍。

關鍵要點

  • 有限的授權書允許投資組合經理在不聯絡賬戶持有人的情況下做出常規決策。
  • 投資組合經理不得從賬戶中提款或更換受益人。
  • 賬戶持有人可以指定有限授權書的其他例外情況。

與一般授權書不同，有限授權書將指定個人的許可權限制在特定範圍內。在這種情況下，投資組合經理有權執行與賬戶持有人商定的投資策略。

LPOA賦予投資組合經理買賣資產、支付費用和處理各種必要表格的權力。

某些關鍵賬戶功能仍然只能由賬戶持有人執行，包括提現和更換受益人。客戶可以清楚地說明他們在設立賬戶時希望保留哪些其他權力。

有限授權書型別

在特殊情況下，有限授權書有幾種不同的用法：

  • 爆發力：一個 只有在特定事件（通常是帳戶所有者死亡或喪失工作能力）觸發時，具有啟動能力的LPOA才會啟用。通常與遺囑或家庭生前信託一起使用。
  • 耐用和非耐用： 持久的LPOA賦予投資組合經理繼續履行某些職能的權力，即使客戶死亡或喪失能力。大多數lpoa是不持久的，這意味著當客戶機死亡或被禁用時，它們將變得無效。

有限授權書格式

客戶通常在與投資組合經理開立賬戶時填寫委託書（POA）表格。大多數表格都讓客戶在LPOA或完整的授權書之間選擇。

有限授權書將授權限制在特定領域，如投資管理。

客戶必須指定一名律師，通常是投資組合經理。其他可能代表客戶做出投資決策的投資組合經理也必須在表格中提供他們的詳細資訊。一旦填寫完畢，委託人和代理人必須在表格上簽字。

如果客戶對他們授權的職能不確定或不舒服，可能需要讓律師在簽署POA表之前對其進行審查。

  • 發表於 2021-05-30 13:14
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  • 分類：金融

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