線上工作臺正迅速成為銷售人員的必需品。在一個數字互聯的世界裡，擁有實時資料和隨時進行演示的能力是至關重要的。這對於經常遇到潛在購房者的貸款專業人士來說尤為重要。在網上，貸款專員會為一個單一的貸款選項提供一個報價和一個交易費用表。借貸者必須相信貸款官員是最好的選擇。2016年的購房者更精通科技，要求也更高，他們期望在需要時獲得所需的所有資訊。在一個高度商品化的市場中，貸款專員需要能夠使自己與眾不同並...
線上工作臺正迅速成為銷售人員的必需品。在一個數字互聯的世界裡，擁有實時資料和隨時進行演示的能力是至關重要的。這對於經常遇到潛在購房者的貸款專業人士來說尤為重要。在網上，貸款專員會為一個單一的貸款選項提供一個報價和一個交易費用表。借貸者必須相信貸款官員是最好的選擇。2016年的購房者更精通科技，要求也更高，他們期望在需要時獲得所需的所有資訊。在一個高度商品化的市場中，貸款專員需要能夠使自己與眾不同並展示附加值。這就是由mortgage Lens和mortgage Coach建立的線上抵押規劃和演示系統的用武之地；兩者都能為貸款專業人士提供所需的工具，以教育他們的客戶，並使客戶感到他們在控制決策過程。以下是這兩項服務的細目，以及它們如何與貸款專業人士合作來銷售更多貸款。
抵押貸款鏡頭
Mortgage Lens是一個基於網路的規劃和演示服務，為貸款專業人士提供26個獨立的分析模組，從計算結算成本、租購比較到總成本分析。每個模組都允許資料輸入，以產生即時分析或計算。課程包括期末成本計算器、債務合併、現有抵押貸款、一年期ARM比較、租與買以及總成本分析。Mortgage Lens是基於瀏覽器的，因此它允許在任何聯網的計算機上進行演示。使用者可以使用任何桌面共享程式（如WebMeeting123）設定影片演示。Mortgage Lens是一項基於訂閱的服務，截至2016年4月，月息約為47美元。
抵押貸款教練
按揭教練於一九九七年推出，是一項按揭計劃和演示服務，利用Excel電子錶格和當時提供的基本演示軟體。Mortgage Coach隨著技術的發展而不斷發展，提供實時資料的桌面和移動應用程式。它的一套工具可以在多個平臺和任何裝置上使用，使貸款專業人士能夠提供帶有詳細財務資訊、圖表、影片旁白和實時更新的清晰說明的選項，無論是虛擬的還是親自的。
與其他貸款分析工具不同，Mortgage Coach提供了一個完全整合的工具平臺，提供完整的客戶關係管理（CRM）、規劃、演示和跟進的端到端流程。使用者使用直觀的儀錶盤為每個客戶提供服務，根據需要一次對多個選項進行總成本分析、股權重新定位、租金與貸款和合併分析。資訊或演示可以透過應用程式傳遞給客戶，也可以親自演示。簡報可以與下載該應用程式的多個使用者共享。此外，Mortgage Coach還包括一個名為RateWatch的實時更新功能，該功能使用最新的互動式圖表技術跟蹤利率和趨勢，為使用者提供最新資訊。圖形色彩豐富，易於理解。Mortgage Coach是一家基於訂閱的軟體服務提供商，月息從70美元左右開始。
按揭鏡頭還是按揭教練？
抵押貸款透鏡是一項較便宜的服務，它提供了貸款專業人士所需的大部分基本計算，以教育他們的客戶關於他們的選擇。儘管它很容易從任何連線網際網路的計算機**問，但它不提供基於移動的版本或應用程式。按揭教練是一個應用程式，可以下載貸款專業人士和他們的客戶。希望與千禧一代競爭的貸款專業人士必須能夠證明，他們在技術上與客戶喜歡的溝通方式相適應。按揭教練是更昂貴的服務，但它提供了一個更強大的平臺來組織客戶資料，準備和提出定製的簡報，客戶跟進。Mortgage Coach需要更多的培訓，以充分利用其所有工具，但該公司擁有眾多線上培訓工具和專門的支援團隊。
