“市場總是處於一種不確定和變幻莫測的狀態，錢是透過對顯而易見的事物打折，把賭註押在意想不到的事情上賺來的。”——喬治·索羅斯。

對喬治·索羅斯來說，上面列出的話並不是誇張。深入挖掘和收集關鍵的投資資訊，在別人撤資時進行投資，是過去半個世紀最著名的金融家之一喬治·索羅斯的名片。也就是說，不要僅憑索羅斯的投資智慧來評判他。他還被證明是全球政治舞臺上的主要權力掮客，也是一位仁慈的慈善家。

要理解索羅斯的投資方式，首先要瞭解索羅斯這個人，瞭解索羅斯這個政治力量，瞭解索羅斯這個全球下層階級的擁護者。

喬治·索羅斯是誰？

像索羅斯這樣的投資傳奇沒有模板，但你可以從這位金融家1930年8月12日出生於匈牙利佈達佩斯的童年背景說起。索羅斯還是個少年，目睹了納粹政權的**，並於1947年逃離東歐，去英國倫敦經濟學院學習。那是在倫敦，在閱讀了卡爾·波普爾的著作《開放社會及其敵人》之後，索羅斯第一次將科學和政治的概念結合起來。索羅斯從未放棄這一概念，並一次又一次地依賴它，因為他倡導個人權利而不是集體權利。

索羅斯將科學和自由市場應用於他的投資原則，從他在紐約市貨幣管理公司F.M.Mayer的第一份研究生工作開始。不到20年，索羅斯就開辦了自己的第一家華爾街企業索羅斯基金，後來更名為量子基金，在那裡他能夠在資本市場上檢驗自己的自由市場原則。

索羅斯把最初的1200萬美元的種子基金在21世紀的頭十年變成了200億美元。如果你在1969年向索羅斯的量子基金投資1000美元，到2000年你將獲得400萬美元——年增長率為30%。

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以喬治·索羅斯的方式投資

“索羅斯方式”

一路上，Soros創立了開放社會基金會，1984，慈善組織，“建立充滿活力和寬容的社會，其**負責和開放的參與所有人，”根據該基金會的網站。與OSF合作，索羅斯尋求“加強法治；尊重人權、少數群體和各種意見；民選**；喬治·索羅斯在2013年3月31日透過他的機構向慈善機構捐贈了85億美元(索羅斯的慷慨程度仍然不及其他兩位有影響力的億萬富翁慈善家——比爾·蓋茨（280億美元慈善捐贈）和沃倫·巴菲特（175億美元）

索羅斯在全球金融市場對自己的投資原則進行了十年的考驗之後，形成了他個人的自由和自由市場理念。這種自由市場、人權和科學調查的結合在索羅斯的投資戰略中找到了用武之地——這一戰略建立在索羅斯在倫敦經濟學院學習的科學方法之上，與他對社會變革的熱情融為一體。

以下是喬治·索羅斯如何投資的五個要點：

• “自反性”理論 – 索羅斯將自反性作為其投資策略的基石。這是一種獨特的方法，透過依賴市場反饋來衡量市場其他部分對資產的估值。索羅斯利用自反性來預測市場泡沫和其他市場機會。
• 運用科學方法 – 索羅斯還以科學的方法為基礎制定了一個策略，根據當前的市場資料，跟蹤金融市場將發生什麼。索羅斯總是會先用較小的投資來檢驗他的理論，如果理論證明是正確的，他就會擴大投資。
• 物理線索 – 索羅斯在做投資決策時也會聽取他的意見。頭痛或背痛足以讓他放棄投資。
• 將政治智慧與投資智慧融為一體 - 1992年9月16日，Soros大聲疾呼地反對英國**加息的決定。這將引發觸發效應，使英鎊貶值，併在貶值後推高股市。這一舉動為索羅斯贏得了10億美元，還有一個著名的綽號叫“打破英格蘭銀行的人”。實際上，索羅斯做空了英鎊的頭寸（價值100億美元），併在與加息政策有關的政治和經濟動蕩中，隨著英鎊貶值，索羅斯賺了10億美元。
• 合併。反思 – 索羅斯利用少數幾個顧問做出重大投資決策。索羅斯說，一旦他與他的分析師團隊進行了磋商，確保至少審查了一個與他的戰略相反的觀點，他就會在扣動扳機之前花時間“閱讀和反思”。

投資者能學習“索羅斯方式”嗎？

普通人能像喬治·索羅斯那樣投資嗎？這需要莫西和自信，這是索羅斯所擁有的兩種特質。一旦下定決心，索羅斯往往會“全力以赴”一個倉位，持有這樣的觀點：沒有投資倉位太大——只要倉位正確。

也許索羅斯方法最大的好處是，一旦你下定決心要進行市場交易，你就不能太大膽了。索羅斯最喜歡的格言之一是“要參與遊戲，你必須忍受痛苦”。對於普通投資者來說，這意味著選擇正確的經紀人/顧問，並堅持選擇那個經紀人/顧問，對自己的投資組合決策採取“試錯”的方法，並將情感排除在投資選擇之外。

同樣必須明白的是，即使是最偉大的投資者，也不是所有的投資都能盈利。索羅斯既有好的選擇，也有壞的投資：

最好的我nvestment:In 1992年，喬治·索羅斯（georgesoros）對英格蘭銀行（bankofengland）的貨幣政策及其基礎貨幣英鎊下註100億美元。從本質上說，索羅斯押註英鎊將在全球貨幣市場上搖擺不定。1992年9月16日，在外匯交易員中被稱為“黑色星期三”的一天，英鎊兌德國馬克和美元匯率暴跌，索羅斯在接下來的幾周裡獲得了12億美元的利潤——這一賭註在喬治·索羅斯打破英格蘭銀行的那一天被載入史冊。

最壞的我nvestment:On March 2008年9月14日，喬治·索羅斯購買了貝爾斯登的一大筆股票，每股價值54美元。就在幾天后，這家傳說中的華爾街投資公司以每股2美元的價格被**給了摩根大通。索羅斯對貝爾斯登的判斷是正確的。但他在公司的收購價值上大錯特錯，這是他在《金融市場新正規化》一書中詳述的代價高昂的一課

底線

模仿喬治·索羅斯的投資組合結果並不容易，但你可以從索羅斯的耐心、紀律和研究中學到很多東西。研究投資理念，同時考慮經濟和政治現實，堅持你的信念，當你的直覺告訴你，走出去是索羅斯獲勝的一些方式(相關閱讀請參見“喬治·索羅斯是如何致富的”）