累積折扣優惠是共同基金投資者根據投資於同一共同基金公司(通常來自同一基金家族)提供的多隻基金的總金額,有資格獲得特定基金的較低費用的一種方式。
一般來說,投資共同基金的費用根據投資總額減少。一些基金設定了所需的最低投資額,以便收取較低的費用。累積折扣特權根據適用於所有相關基金(而非特定基金)的最低折扣給予投資者該折扣。
有時,投資者也有資格透過同意在規定的時間內對一隻基金或基金系列進行多次投資而獲得累積貼現特權。
累積貼現特權有些常見,有時也適用於對沖基金和註冊顧問提供的其他投資。
比如,伯德共同基金公司(Bird Mutual Fund Company)的羅賓基金每年收取0.75%的費用,最低投資額為2萬美元。然而,對於最低10萬美元的投資,它每年收取0.50%的費用。它還提供啄木鳥基金和藍鴉基金,最低限額相同。伯德互助銀行提供15萬美元的累計折扣優惠。
投資者有資格在所有三隻基金中獲得0.50%的費用,前提是他們在這三隻基金**同投資15萬美元。如果Bird Mutual將較低的0.50%年費擴充套件到願意先期投資110000美元的客戶,前提是他們同意在接下來的四個季度中每個季度投資10000美元,這也代表了累計折扣優惠。
如果對所有客戶明確規定並平均適用累計折扣優惠,那麼許多投資者認為這是公平的,儘管一些較小的客戶有時不願根據各自賬戶的金額支付更高的費用。
然而,累積折扣優惠反映了共同基金公司營銷成本的降低。一家共同基金公司為兩個75000美元的賬戶提供服務的成本要高於為一個150000美元的賬戶提供服務的成本。
不公平的是,有關累計折扣優惠的規則不明確。共同基金行業的一些公司收費直截了當,而另一些公司則傾向於用複雜的語言模糊規則。
共同基金總是在招股說明書中列出所有相關的基金費用。每隻基金都需要每年更新一次招股說明書,所以它總是最新的。這本書讀起來並不愉快,但它是全面瞭解基金費用明細的最佳去處。
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