交易所交易基金(etf)和“自助餐學”為投資者提供了一個機會,讓他們將最受歡迎的投資工具之一與最成功的投資者之一的投資方法結合起來。
一個流行的投資策略是模仿一個成功的投資者,比如沃倫·巴菲特,著名的“奧馬哈先知”和伯克希爾·哈撒韋公司的創始人。 巴菲特可能被最準確地描述為一個長期價值投資者。他並不看好以低價賣出的股票,而是看好那些定價合理的公司的股票,他認為這些公司的財務狀況將繼續穩健,具有長期增長潛力。
此外,儘管巴菲特多年來投資於多個行業,但金融行業內的公司,如富國銀行(Wells Fargo&;伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire-Hathaway)和美國運通(American Express)的投資仍處於突出地位。
一些投資者試圖追隨巴菲特,購買伯克希爾哈撒韋的股票,或購買伯克希爾哈撒韋擁有或投資的個別公司的股票。然而,隨著etf已成為人們青睞的投資工具,一些投資者正尋求利用etf來遵循巴菲特的投資原則。目前還沒有具體的沃倫•巴菲特ETF,但有些基金旨在進行類似巴菲特的投資。
與投資相關的“護城河”一詞是巴菲特創造的,用來形容在一個為其提供護城河般保護的行業中,任何具有競爭優勢的公司。
Van Eck Global於2012年推出的Market Vectors Wide Moat ETF(NYSEARCA:Moat)旨在識別和投資此類公司。該基金試圖利用其34億美元的資產追蹤晨星護城河焦點指數的表現。
基礎指數為投資者提供了對晨星股票研究團隊認為在各自行業內具有可持續競爭優勢的最具吸引力的公司的敞口。 該基金的費用率為0.48%,股息率為1.85%。 截至2020年初,其三年的年化回報率為10.81%。
SPDR Financial Select Sector ETF(NYSEARCA:XLF)為金融領域的公司提供了廣泛的敞口,它還直接投資伯克希爾哈撒韋股票,該股票佔該基金投資組合持有量的13%以上。 這一基金是由州街全球顧問公司於1998年發起的。
該基金跟蹤標普金融精選行業指數(S&P Financial Select Sector Index)的表現,該指數包括來自廣泛金融服務行業的公司,包括銀行、保險公司、儲蓄和房地產投資信託基金(REITs)。 該基金的費用比率為0.13%,股息率為1.93%。 截至2020年年中,該基金五年的年化收益率為5.12%。
貝萊德於2013年推出的iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF(NYSEARCA:QUAL)截至2020年年中的資產規模超過186億美元。該基金旨在透過跟蹤MSCI USA行業中性質量指數,投資優質股票,該公司投資於根據三個基本指標選擇的大中型股:債務股本比(D/E)、股本回報率(ROE)和收益可變性。
該基金成立以來的總回報率為9.35%。其費用率為0.15%,股息率為1.82%。該基金大量投資於技術、金融和醫療保健部門。
...找一種長期回報的投資策略,很難打敗超級投資者沃倫•巴菲特(warrenbuffett)的策略。巴菲特的公司伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway,BRK.A)有著擊敗標準普爾500指數的歷史記錄;一些研究表明,在伯克希爾的投資被公開披...
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...近開始飆升的原因之一。有趣的是,一位業內名人沃倫•巴菲特(warrenbuffett)已經落後於市場,甚至落後於金融業本身。考慮到他的公司對金融業指數表現的實際影響程度,這是一個特別重要的事實。 下麵的圖表顯示了巴菲...
(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶擁有谷歌的股份。) 根據精選行業SPDR technology ETF(XLK)衡量,科技行業在2018年的表現好於大多數行業,跌幅略高於6%。但這並不能說明什麼,因為整...
...成,加權平均市值為1955億美元。該基金的管理人尋求為投資者提供對多元化金融服務、保險、銀行、資本市場、抵押房地產投資信託(REIT)和消費金融行業公司的準確敞口。 看看下麵的圖表,你可以看到該基金的價格最近已...
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...融類ETF。) 伯克希爾哈撒韋公司 鑒於創始人沃倫•巴菲特(Warren Buffett)的名聲,伯克希爾•哈撒韋(Berkshire Hathaway)已成長為金融業最大、知名的公司之一。由於持有如此大量的保險和銀行業務,我們很有興趣看到圖表...
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