全球最佳三隻指數基金

被動管理的指數基金是投資者從相對低風險的投資中獲得穩定回報的一種流行方式。隨著指數基金的普及,基金品種也隨之增多。因此,現在有基金覆蓋了大多數投資行業和資產類別。事實上,大多數共同基金家族現在都有全球指數基金,它們遵循基於外國和非美國投資的指數。不太常見的是將美國投資與國際投資相結合的全球基金。投資者可以透過在美國指數基金和國際指數基金之間配置基金來創造相同的資產組合。...

被動管理的指數基金是投資者從相對低風險的投資中獲得穩定回報的一種流行方式。隨著指數基金的普及,基金品種也隨之增多。因此,現在有基金覆蓋了大多數投資行業和資產類別。事實上,大多數共同基金家族現在都有全球指數基金,它們遵循基於外國和非美國投資的指數。不太常見的是將美國投資與國際投資相結合的全球基金。投資者可以透過在美國指數基金和國際指數基金之間配置基金來創造相同的資產組合。

三隻著名的全球指數基金緊隨世界股指。這三隻基金對投資者來說成本都很低,與它們追蹤的指數相比,它們的回報率都很穩定。

先鋒全球股票指數基金

Vanguard Total世界股指基金Admiral Shares旨在為投資者提供全球所有普通股市場的敞口。截至2020年7月21日,該基金持有196億美元資產,涵蓋發達市場和新興市場的8734種證券。

該基金尋求跟蹤富時環球全上限指數的表現。該指數由來自世界各地的大盤、中小型股組成。大約47個國家派代表出席,包括發達國家和新興市場。前10名的控股公司佔總資產的14.5%,由微軟(MSFT)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、Facebook(FB)和Alphabet(GOOG)等科技公司領銜。

全世界股票指數基金的投資者受益於較低的投資成本,費用比率為0.1%。 該基金一年回報率為7.07%,自成立以來回報率為10.19%。 投資者不應期望這隻基礎廣泛、管理被動的基金獲得非常高的長期回報。一個較長時期內的總回報應該幾乎等於世界實際經濟增長加上世界通貨膨脹率。

北方全球可持續發展指數基金(nsrix)

北方全球可持續發展指數基金透過將環境、社會和治理(ESG)標準納入決策過程,扭轉了全球指數投資的局面。該基金使用摩根士丹利資本國際(MSCI)全球ESG領袖指數作為業績基準。該指數中的761家公司是符合社會責任、道德和環境治理標準的大中型公司。

全球可持續發展指數基金是投資者的低成本基金。這是一種無負荷基金,費用率很低,為0.3%。有2%的贖回費,但這隻適用於在30天內完成投資的投資者。 贖回費旨在阻止基金股票的市場定時交易。

截至2020年6月20日,這隻晨星四星評級基金三年期和五年期的年化總回報率分別為7.53%和7.37%。 這似乎是對Vanguard的非ESG指數基金的勝利,但這種差異可能歸因於MSCI World ESG指數不包括小盤股。

aqr全球股票基金i類(aqgix)

AQR全球股票基金不是一個普通的共同基金。個人必須至少投資500萬美元。與AQR基金有關係的投資顧問合作的投資者可能會面臨其財務顧問設定的較低最低限額。

AQR全球股票基金尋求超越MSCI世界指數。摩根士丹利資本國際(MSCI)世界指數僅包括發達市場的公司,不提供新興市場的任何敞口。投資組合經理不受普通股投資限制;他們可以對衍生品進行大量投資。基金活躍,管理基金3.16億元資產的費用率高達0.81%。 事實上,前十大控股公司約佔投資組合資產的20%,包括蘋果、微軟和亞馬遜等主要科技公司,以及瑞士醫療保健公司羅氏控股(Roche Holding AG)和荷蘭食品零售商Ahold Delhaize等其他公司。 這是共同基金內的對沖基金式交易。

儘管採用了風險更高的交易策略,該基金仍有122%的換手率—這隻空載基金的晨星評級為三星。 截至2020年7月21日,該基金10年的年化總回報率為8.8%,5年的年化總回報率為5.2%。 投資者應該認真考慮額外的回報是否值得承擔額外的風險。

  • 發表於 2021-06-06 15:21
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