特斯拉汽車(Tesla Motors)由企業家埃隆•馬斯克(Elon Musk)於2003年創立,其電動車系列吸引了客戶和投資者的想象力。透過聯合創始人兼執行長埃隆•馬斯克(elonmusk)的一系列生產延遲、訴訟和推特,該公司已經把投資者帶到了過山車上。
以下是截至2021年4月投資特斯拉的三大共同基金。
美國基金增長基金(AGTHX)是目前投資於特斯拉的最大共同基金。2021年4月,AGTHX持有2660萬股,佔公司總股本的2.77%。晨星的資料顯示,AGTHX的凈資產為2713億美元,其投資組合的5.9%投資於特斯拉,也是該基金最大的控股公司。
基金的主要投資目標是提供長期資本增長,其次是確保未來收入。美國基金新視角基金(American Funds New Perspective Fund)將其在全球藍籌股公司之間的投資多樣化,重點是跨國公司和全球公司。該基金主要投資於普通股、可轉換債券、優先股、債券和現金。截至2021年4月,AGTHX的五年年年化回報率為20.25%。該基金的費用比率為0.64%,最低投資額為250美元。
持有特斯拉股票的第二大共同基金是Vanguard Total Stock Market Index(VTSAX)基金。截至2021年4月,該公司持有特斯拉2140萬股股份,佔公司總股份的2.23%。VTSAX在特斯拉的所有權佔基金總資產的1.26%。截至2021年4月,該基金管理的資產(AUM)為2381億美元,投資最少需要3000美元。
該基金成立於1992年4月,主要目標是跟蹤其基準指數CRSP美國總市場指數的表現。這一目標是透過投資於大、中、小盤股公司的股票來實現的,包括增長型和價值型投資。該基金主要投資於美國股票。VTSMX五年的年化收益率為17.34%,費用率僅為0.05%。
Vanguard再次以其標準普爾500指數基金的1520萬股(佔公司股份的1.58%)排名第三。VFIAX透過跟蹤標準普爾500指數尋求資本的長期增長。它為美國股票市場提供多樣化、低周轉率的敞口,費用比率非常低,為0.04%,最低投資額為3000美元。
截至2021年4月,2200億美元基金的5年回報率為17.05%,TSLA股票佔其投資組合的1.53%。