特許信託和房地產規劃師是由全球金融和管理學院（GAFM）提供的專業認證。...
什麼是特許信託和房地產規劃師(a chartered trust and estate planner)？
特許信託和房地產規劃師是由全球金融和管理學院（GAFM）提供的專業認證。
分解特許信託和房地產規劃師
特許信託和房地產規劃師是由GAFM，前身是美國金融管理學會授予的認證。此證書意味著課程和測試計劃的成功完成或同等專業知識水平的證明。
GAFM提供的課程和測試過程透過一門課程來評估一個人的能力，該課程概述了各種可用的信託型別及其適當的使用。它還涵蓋了房地產規劃過程中涉及的階段和各方。這一認證非常註重為高凈值客戶提供服務的專業人士。課程還強調與富有的家庭和個人進行有效互動所必需的人際交往和溝通技巧。此外，本課程亦涵蓋服務國際客戶的特殊需要和問題。
本課程和認證評估涵蓋的法律和金融主題還包括稅務規劃、反避稅規則、受控外國公司和美國稅收協定。
特許信託和房地產規劃師要求
特許信託和房地產規劃師認證非常適合為高收入****的各類金融專業人士，包括財富經理、信託官員、對沖基金經理、經紀和市場分析師以及股票市場專業人士。
GAFM制定了詳細的標準，規定誰有資格獲得此認證。本組織嚴格執行這些要求，以保持這一稱號的區別和尊嚴。那些達到了獲得這一證書所需的專業知識水平的人被視為在這一專業領域知識最淵博的專業人士之一。
想要獲得此證書的個人必須有至少三年的信託和房地產工作經驗。他們還必須擁有金融、稅務、會計或相關領域的學位，這些學位是透過GAFM批准的認證專案獲得的。
如果不符合教育條件，考生必須完成一定數量的GAFM課程，並順利透過綜合考試。此外，選擇這種方法的考生每年還必須完成15小時的繼續教育。對於那些想要保持或更新其證書，或想要獲得高階、額外的專業證書的人，通常也需要最低金額的繼續教育學分。
申請這一職位的候選人還必須完成一個經批准的線上高管認證培訓計劃。
