羅素3000指數是由富時羅素維持的市值加權股票指數，提供對整個美國股市的敞口。該指數追蹤了3000只在美上市的最大股票的表現，這些股票約佔美國所有註冊股票的98%。...
什麼是羅素3000指數(the russell 3000 index)？
羅素3000指數是由富時羅素維持的市值加權股票指數，提供對整個美國股市的敞口。該指數追蹤了3000只在美上市的最大股票的表現，這些股票約佔美國所有註冊股票的98%。
關鍵要點
- 羅素3000指數是一個 市值加權股票指數。
- 該指數追蹤了3000只最大的美國上市股票的表現，這些股票合計約佔所有美國註冊股票的98%。
- 羅素3000指數是一系列市場指數的基礎，如大盤股羅素1000指數和小盤股羅素2000指數。
- 大盤股主導了指數的大部分表現，而忽略了其他板塊的回報。
瞭解羅素3000指數
羅素3000指數是一系列金融產品的基石，包括大盤股羅素1000指數和小盤股羅素2000指數。羅素3000指數中最大的1000只股票構成了羅素1000指數，而羅素2000指數是最小的2000指數的子集。 與其他基金不同的是，羅素3000指數並不試圖在市場估值過高時表現優於基準指數或採取防禦立場。相反，它採用了完全被動的策略。
重要
2020年3月，富時羅素（FTSE-Russell）宣佈了2020年羅素美國指數年度重組或再平衡的時間表。2020年6月15日，“鎖定”期開始，美國指數增刪名單被視為最終名單。6月26日，美國股市收盤後，羅素重組成為最終方案。6月29日，股市開盤，羅素美國指數重新調整。這一重新平衡預計將推動規模更大的公司向規模更小的公司傾斜，增長型公司向價值更高的公司傾斜，科技/醫療行業向其他行業傾斜。
羅素3000指數的股票每年在6月的最後一個星期五進行一次重組。此時，所有符合條件的證券均按其當前市值排名。這確保了增長或萎縮的公司在整體指數中得到準確的反映。在任何時候，如果某一特定證券不再有資格成為成員，則在下一次計劃的重組中指定一個替代者。因此，指數中的證券數量將根據企業併購或私有化等行為而波動。
標的指數的很大一部分是金融、非必需消費品、醫療保健和科技行業的證券。在過去十年中，由於許多公司已經適應了日益註重科技的經濟，科技行業在該指數中的權重穩步上升。果不其然，持股最多的是微軟（Microsoft）、Facebook和谷歌（Google）等科技巨頭。截至2020年7月，該指數股票的平均市值為3670億美元。
羅素3000指數的很大一部分包括金融、非必需消費品、醫療保健和科技領域的證券。
羅素3000指數的侷限性
許多投資者常常錯誤地認為，購買羅素3000指數是為了確保大盤股、中盤股和小盤股的多元化組合。然而，事實是，大盤股主導了指數的大部分表現，而忽略了其他板塊的回報。因此，羅素3000指數的表現往往與標普指數表現出高度相關性；並不能有效地捕捉整個股市。 建立多元化投資組合的一個更有效的方法是投資於多種不同類別的基金，如國內股票、外國證券和收益工具。
