頂級控股公司

頂級持股是指在投資組閤中市值權重最大的證券。最高持股量由其在總投資組閤中所代表的相對市值決定。最高持股可能是指個人投資者持有的股票，或共同基金或ETF持有的投資組閤中的最高權重。...

什麼是頂級控股公司(top holdings)？

頂級持股是指在投資組閤中市值權重最大的證券。最高持股量由其在總投資組閤中所代表的相對市值決定。最高持股可能是指個人投資者持有的股票，或共同基金或ETF持有的投資組閤中的最高權重。

關鍵要點

最高持股是指在投資組閤中擁有最大權重的資產。
個人可以透過確定投資金額最大的投資來跟蹤他們的最高持股。
共同基金和ETF將向投資者和分析師報告最高持股比例。

瞭解頂級控股公司

Top holdings可以提供對投資組合風格及其投資證券型別的洞察。頂級持股通常按其總市值排名，或以佔基金總資產的百分比表示。個人投資者可以很容易地將他們持有的最高資產確定為投資最多的資產。

幾乎所有公開發行的基金都會公佈其在基金營銷中的前十大持股情況。頂級持股通常與資產類別、子資產類別或部門細分一起顯示。它們可以包括整個投資領域的所有型別的證券，包括不同的股票和債券。在某些情況下，最高持有量可能包括投資者持有的基金。對於高度集中的投資組合，基金的前十大持股可能代表整個投資組合。

以下是一些行業表現最好的股票、債券和基金組合的最高持股明細。

例如：股票型基金top holdings

在大盤股價值類別中，SPDR道瓊斯工業平均指數ETF（DIA）或Diamonds提供了試圖複製道瓊斯工業平均指數（DJIA）結構的市場回報。因此，它的最高持股量也將與該指數的最高持股量相匹配。截至2020年10月，該基金前十大持股比例為53.11%，分別為：

聯合健康7.76%
家得寶公司6.62%
salesforce.com公司5.95%
安進公司5.38%
麥當勞公司5.27%
微軟公司5.00%
高盛集團4.80%
Visa公司4.59%
霍尼韋爾國際公司4.00%
3M公司3.95%

示例：債券基金

Oppenheimer（Invesco）國際債券基金是一隻表現最佳的債券基金，積極管理來自世界各地的債券投資。該基金2019年一年回報率為9.42%。

截至2020年9月釋出的最新年報，該基金的前5大持股情況包括：

10年期美國國債期貨9月20日：13.39%
美國國庫券0%-6.88%
希臘（共和國）1.5%-3.98%
義大利BUONI POLIENNALI DEL TESORO BTPS 2.8 03/01/67:3.33%
哥倫比亞TES COLTES 6 1/4 11/26/25:2.68%
南非共和國**債券SAGB 10 1/2 12/21/26#R186:2.61%

示例：基金中的基金

在“基金中的基金”類別中，先鋒之星基金是一隻表現最佳的投資組合，截至2月2日，該基金的一年回報率為12.34%。該基金是一隻平衡型基金，配置比例為60/40股票對債券。它採用基金對基金的方法來實現其長期的資本增值和收益目標。

截至2020年，該組合的最高持股比例包括先鋒溫莎二期基金投資者股份14.1%，先鋒長期投資級基金投資者持股12.5%，先鋒短期投資級基金投資者持股12.5%。

發表於 2021-06-09 19:40
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分類：金融

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