曾是華爾街風向標的資產管理類股在2018年大跌,道瓊斯美國資產管理指數(Dow Jones U.S.Asset Managers Index,簡稱DJUSAG)年內暴跌27%,表現遜於標準普爾500指數;p500下降了大約20%。該行業的利潤率受到較低費用、持續轉向被動產品、技術資本支出和合規成本增加的擠壓。更令人痛心的是,大量基金經理未能戰勝市場,導致許多投資者要求贖回。
Keefe Bruyette&Woods的分析師Robert Lee說:“歸根結底,投資者看到的是一個行業正面臨著巨大的有機增長阻力。”隨著向被動基金的轉變,存在著“不可緩解的費用壓力”,總凈資金流量“為零至略負”。
儘管行業受到不利因素的衝擊,但跨國審計機構普華永道(PricewaterhouseCoopers)預計,由於高凈值個人和大眾富裕階層的財富不斷增長,全球管理資產(AUM)到2020年將達到112.2萬億美元,到2025年將達到145.4萬億美元,高於2016年的84.9萬億美元。此外,大型企業應該從行業內預期的整合中獲益,這使得它們能夠擴大產品供應,以提高增長和盈利能力。
交易員應關註這三家資產管理公司,以獲得行業領先地位。從技術角度看,這三隻股票似乎都有可能從觸底圖模式中脫穎而出。讓我們仔細看看每一個。
州街公司為機構投資者提供金融產品和服務,包括投資服務、投資管理、投資研究和證券交易。這家總部位於波士頓的金融服務公司在100多個國家開展業務,擁有2.5萬億美元的資產管理規模。根據彭博社的一篇文章,道富銀行計劃裁員15%的高階管理人員,以降低成本,使其組織結構更加精簡。該股股價為72.47美元,市值為274.4億美元,股息率為2.60%,截至2019年2月26日,該股今年迄今上漲近15%。
在2018年的大部分時間裡,空頭仍然完全控制著State Street的股價,該股在2月至12月期間下跌了40%以上。在過去的四個月裡,一個相反的頭部和肩部模式已經形成,表明底部可能已經到位。如果價格突破了75美元的領口,尋找一個高達80美元的移動,當它接近一個長期下降趨勢線和200天簡單移動平均線(SMA)時,股票可能會合併。
市值229.6億美元。Rowe Price Group,Inc.(TROW)為美國和全球的機構和個人投資者提供資產管理服務。該公司控制著9620億美元的資產管理規模,最近將季度股息從70美分提高到76美分,增幅為8.6%。截至2019年2月26日,該股的交易價格為98.11美元,接近其52周內84.59美元至127.43美元區間的低端。儘管該股年初至今上漲了6.27%,但同期表現卻比資產管理行業平均水平低了8%。
和州立街一樣,T型車也形成了一種頭肩顛倒的模式。10月至2月的羅氏圖。在100美元的水平上,在高於平均成交量的底部模式的領口上方收盤,可能會觸發脈衝波移動到105美元的下一個重要阻力區域,在那裡,價格從200天的SMA找到阻力,併在去年的價格行動中找到一條水平線。一旦突破106美元,多頭將把該股推至2018年6月的最高點。
傑弗裡斯金融集團(Jefferies Financial Group Inc.)總部位於紐約,成立於1968年,從事資產管理、投資銀行、資本市場和商業抵押貸款銀行業務。該公司最近宣佈,計劃收購HomeFed Corporation(HOFD)的剩餘股份,該公司是一家房地產開發商,主要在加利福尼亞和紐約擁有房地產,目前已持有該公司70.1%的股份。Jefferies股票市值為61.3億美元,截至2019年2月26日,其本年迄今回報率為17.60%,是上述三隻股票中表現最好的股票。投資者獲得2.47%的股息收益率。
傑弗裡斯股價在去年12月股市暴跌中暴跌20%,但在2019年前兩個月已減少了大部分跌幅。相對強弱指數(RSI)顯示為50.0的中性指數,表明該價格在盤整前有足夠的上行空間。交易員應註意突破7個月下跌趨勢線和200日SMA。如果突破這一水平,該股可能升至24.60美元,很可能會遭遇去年2月至7月形成的6個月交易區間的上趨勢線的阻力。
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