Y股是開放式共同基金中提供的一種機構類股票。以機構投資者為目標,股票類的最低投資額通常很高,約為25000美元。這類股票還提供免除或限制負載費用和較低的比較總年費的好處。
Y股是機構投資者最常發行的共同基金股票類別中的I股的替代品。Y股具有為機構量身定製的特點和特點。
高最低投資額是Y股和其他機構股最顯著的特徵之一。最低投資額通常從25000美元開始,最高可達500萬美元。Y股通常不需要賣出,機構投資者可以在不收取額外傭金的情況下買賣股票。
由於Y股與中介銷售費用無關,因此通常也不會從基金支出中支付任何分銷費用或12b-1費用。如果沒有12b-1費用,總費用比率總體上低於基金中的其他股票類別,這是機構投資者的另一個好處。
雖然Y股通常是留給機構投資者的,但在某些情況下,它們可能允許退休計劃投資者進行投資。大多數共同基金都會指定退休股票類別,其收益與機構股票相似。
沒有退休股票類別的基金可以允許集合基金投資於退休計劃中的Y股,這些退休計劃共同尋求對基金的投資。這可以為退休股東帶來可觀的收益,他們將從股票類別較低的費用中節省一部分。
Putnam Investments是一家投資管理公司,它在旗下許多基金中提供Y股,作為機構投資者的主要股票類別。Putnam全球股票基金就是一個例子。該基金提供A股、B股、C股、M股、R股、R6股、T股和Y股。
普特南全球股票基金的Y股類別不收取前端或後端銷售佣金。股票類別也不收取12b-1費用,這有助於它成為基金中年度費用比率最低的公司之一,為0.90%。相比之下,B股和C股的年度基金運營費用總額為1.9%。
截至2020年3月30日,Y股的表現也是過去五年中基金業績最高的股票之一,為5.81%。
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