房屋建築商可能進入牛市

近幾年來,房地產市場一直低迷,但在新的十年裡,隨著債券收益率的迅速下降,房地產市場可能會蓬勃發展,從而轉化為更便宜的固定利率和可調利率抵押貸款。根據行業研究機構Bankrate的資料,30年期固定利率房貸已從5月1日的4.30%降至本週的3.81%,降幅約為12%。反過來,又一批千禧一代應該終於有了獲得首次購房資格所需的收入。...

近幾年來,房地產市場一直低迷,但在新的十年裡,隨著債券收益率的迅速下降,房地產市場可能會蓬勃發展,從而轉化為更便宜的固定利率和可調利率抵押貸款。根據行業研究機構Bankrate的資料,30年期固定利率房貸已從5月1日的4.30%降至本週的3.81%,降幅約為12%。反過來,又一批千禧一代應該終於有了獲得首次購房資格所需的收入。

此外,許多現房業主現在已經跨過了使再融資成為可行選擇所需的門檻,為美國經濟擴張增添了額外**,許多分析師現在預測,美國經濟擴張即將結束。最後,讓我們不要忘記高息學生貸款和迴圈債務的沉重負擔,它們也可以變現為更便宜的替代品,增加了另一個可能有能力買房的群體。

Chart showing the performance of the iShares Dow Jones US Home C***truction Index Fund ETF (ITB)

2006年5月,在房地產泡沫最嚴重的時候,iShares道瓊斯美國住房建設指數基金ETF(ITB)在40美元上方上市,幾個月後進入了一個立即下跌的趨勢,在30美元低點找到了支撐。它在2007年突破這一水平,進入歷史性下跌,2009年以個位數結束,隨後出現三波複蘇,在2018年1月僅比2006年峰值低2個百分點。

自那時以來,該板塊的走勢一直很艱難,12月份出現了兩波下跌趨勢,創下了兩年來的新低,隨後出現了溫和反彈,剛剛達到接近40美元的.618斐波那契回撥水平。這標志著一個共同的反轉點,因此積極的價格行動,包括透過阻力強勁上揚,可能預示著一種樂觀的心態轉變,這種轉變會提前回報給黨內股東。

即便如此,自2018年8月以來,海底撈幾乎不存在,2019年2月,總成交量(OBV)累積分佈指標止步於較低高位,併在第三季度橫行。鑒於這種廣泛的冷漠態度,很明顯,人們普遍持懷疑態度,可能需要一系列強勁的月度房屋銷售來重新喚醒樂觀情緒。

Chart showing the share price performance of Toll Brothers, Inc. (TOL)

東海岸建築商Toll Brothers,Inc.(TOL)週二晚間公佈第三財季財報時,將對行業狀況進行鳥瞰。在5月份的第二季度報告中,這家管理良好的公司的收入同比增長了7.3%。雖然現在分析長期趨勢還為時過早,但考慮到收益率不斷下滑,Toll Brothers的高管團隊是否對新房銷售變得更加樂觀將是一個有趣的問題。

2018年1月,波濤洶湧的雙腿上漲趨勢在2005年曆史高點58.67美元的6個點內止步,讓位給渠道化的下跌趨勢,最終在10月以兩年低點結束。進入2019年4月的疲弱反彈未能達到拋售的中點,導致疲軟的價格走勢,已繪製出一個潛在的頭部和肩部頂部格局,領口為34.75美元。盈利後的細分可能會影響整個行業。

在經歷了疲弱的第一季度複蘇努力後,市場的新聞後反應也將為投資者當前的情緒提供洞察。5月的樂觀報告並未吸引買盤興趣,該股目前的交易價格已接近5個月低點,但西海岸建築商2019年迄今的漲幅高於東海岸的競爭對手。這反過來表明,當地條件對相對錶現起著重要作用。

底線

房地產市場可能正處於多年複蘇的早期階段,這將使住宅類股進入新的牛市。

披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。

  • 發表於 2021-06-18 05:56
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  • 分類:金融

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