COVID-19大流行對經濟造成了重大打擊，儘管過去六週市場出現了複蘇跡象，但一項新的調查顯示，顧問們對未來六個月感到悲觀。...
COVID-19大流行對經濟造成了重大打擊，儘管過去六週市場出現了複蘇跡象，但一項新的調查顯示，顧問們對未來六個月感到悲觀。
關鍵要點
- “2020年投資趨勢調查”顯示，金融顧問們對未來六個月的經濟前景感到悲觀，這一調查跨越了COVID-19流感大流行之前的一段時間，一直延續到美國宣佈進入國家緊急狀態。
- 在調查結果中，25%的顧問表示，他們計劃增加對個股的使用，而2019年這一比例僅為15%。
- 儘管市場狀況不佳，ESG基金仍在上升，目前有38%的顧問在使用它們。
今年的“2020年投資趨勢調查”是由金融規劃協會（FPA）與《金融規劃雜誌》（Journal of Financial Planning）和傑納斯•亨德森（Janus Henderson）合作進行的一項年度調查，在過去幾個月的波動中，突出了顧問的主要擔憂。
這項於今年3月進行的調查提供了一個獨特的視角，即能夠實時跟蹤顧問對COVID-19流感大流行的看法，突出了特朗普總統在3月13日宣佈緊急狀態後，顧問經濟前景的轉變，2020年。儘管在流感大流行之前，只有12%的顧問感到悲觀，但到3月13日，這一數字迅速上升到31%。
顧問展望和投資組合管理
調查的主要發現之一是，顧問們目前選擇股票而不是現金和現金等價物。事實上，25%的顧問計劃今年增加對個股的使用，而2019年僅為15%，增幅為66%。
Janus Henderson Investors投資組合構建和策略全球主管Adam Hetts表示：“看到更多的顧問重新評估其資產配置策略並不奇怪，”他強調了該研究的一些關鍵發現一個前所未有的市場環境似乎已經轉化為前所未有的再平衡和再分配。對我來說，今年真正不同的是，這次拋售對投資者的影響微乎其微，一度被認為是全球金融危機特有的投資組合損失又捲土重來。當一生一次的損失變成十年一次時，一切都會改變。”
esg基金持續增長
儘管過去幾個月市場波動很大，但有一點仍然很清楚：ESG基金正在上升，38%的顧問正在使用或向客戶推薦這些基金。這比2018年和2019年增長了46%。此外，調查顯示，29%的顧問計劃在未來12個月內增加對ESG基金的使用，近40%的顧問報告稱，過去6個月內，客戶曾詢問過他們對這類基金的投資。
顧問們對ESG的看法表明，可持續性可能是未來幾個月需要考慮的關鍵因素之一，Janus Henderson認為，在市場低迷時期，註重可持續性的投資策略往往表現得更好。如果這是真的，這可能意味著ESG基金在未來將有更大的增長。
底線
過去幾個月的COVID-19流感大流行和市場動蕩對投資者和顧問都產生了顯著影響。在市場開始穩定的同時，許多顧問似乎對最糟糕的時刻已經過去持謹慎態度。儘管全面影響仍有待觀察，但可以肯定的是，目前顧問們對短期前景持謹慎態度。
