前維亞康姆和哥倫比亞廣播公司於12月14日完成了對equals的合併,成立了新的維亞康姆哥倫比亞廣播公司(VIAC)。考慮到同一家公司在2006年1月分拆,這是一種奇怪的耦合,但考慮到這兩家公司近年來的糟糕表現,這種耦合是有道理的。然而,儘管華爾街的營銷大肆宣傳,投資者還是紛紛離開這家新公司,懷疑它能否在這個娛樂熱氣騰騰的時代成功競爭。
維亞康姆的娛樂資產在過去十年中出現了巨大的市場份額損失,該公司未能挖掘流媒體行業的巨大潛力,而控股的紅石家族卻相互宣戰。哥倫比亞廣播公司(CBS)也在同一時期成功地推出了All-Access,但它的“警察秀”檔案對痴迷於流媒體的年輕一代來說並不是那麼有吸引力,因為他們已經瘋狂地觀看了《星際迷航》(Star Trek)的副產品。
自合併以來,分析師一直看好該股,美國銀行/美林(BoA/Merrill)、李約瑟(Needham)和德意志銀行(deutschebank)均給予買入評級。只有瑞士信貸(creditsuisse)下調了該股的評級,指出指標正在惡化。約翰保爾森(John Paulson)、拉里羅賓斯(Larry Robbins)、丹•勒布(Dan Loeb)和塞思•克拉曼(Seth Klarman)管理的對沖基金同期開倉或增倉。即便如此,綜合圖表2月3日仍創下7年來新低,突顯出投資者的懷疑情緒,在公司2月20日公佈財報之前,投資者的懷疑情緒提高了持股比例。
這次合併使用了哥倫比亞廣播公司(CBS)的舊價格表,從2006年的分拆開始。隨後的上漲趨勢在2007年達到35美元,讓位於2008年經濟崩潰期間加速進入死亡螺旋的花園品種調整。該股在2009年3月創下3.06美元的歷史新低,隨後走高,造成一波多浪反彈,併在2012年完成了上一輪高點反彈。2013年的一次破發引發大火,使該股在2014年第一季度升至68.10美元。
隨後的下跌大幅讓位至2015年10月低點38.51美元,隨後出現對稱反彈,僅比2017年4月的2014年峰值高出2個點,創下歷史新高。隨後,賣家再次掌控局面,開闢了一條下跌通道,在2018年12月達到2015年低點。支撐位保持不變,在2019年7月止步於較低高點的弱勢反彈。自那時以來,股市一直在走下坡路,9月的雙頂崩潰凸顯了這一點,證實了股市的主要下跌趨勢。
11月的反彈測試了新的阻力,併在合併後5天逆轉,讓位於三週前打破10月低點的新的拋售壓力。該股目前的交易水平與2012年12月持平,忽略了華爾街和機構人群的看漲衝擊。可悲的是,沒有理由用如此致命的價格表來進行敞口,尤其是在牛市如火如荼的時候。
斐波那契網格從2009年一直延伸到2017年,上升趨勢將雙頂置於0.50回檔附近,該回檔在2019年第四季度被決定性地打破。不祥的是,這種巨大的模式計算出的移動目標接近2009年的個位數低點,警告持觀望態度的投資者避免敞口,除非一系列利好訊息促使股價回升至紅線上方。
近三年來,月度隨機振蕩指數一直未達到超買區,突顯出極度疲弱。在此期間,該指數已三次跌入超賣區,併在2019年11月觸及2008年以來最極端的讀數。即便如此,鑒於近年來的多次失敗,近期的看漲交叉點也難以令人相信。考慮到風險,海底撈者可能會在市場的其他角落找到更好的便宜貨。
維亞康姆CBS股價低於去年12月CBS和維亞康姆合併時的水平,表明儘管華爾街評論樂觀,但投資者仍在撤離。
披露:截至發稿時,作者未持有上述證券的任何頭寸。
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