綠光資本(Greenlight Capital)總裁、億萬富翁大衛•艾因霍恩(David Einhorn)上週在其公司的季度13F報告中披露,他在2017年第四季度設立了19個新職位。他所做的最重要的收購之一是J.C.Penney(JCP),這家零售業巨頭已經“適度陷入困境,“根據焦點大師的報告。
在許多分析師對零售業表現出興趣之際,艾因霍恩幫助鞏固了這一趨勢(另見:對沖基金億萬富翁看好房利美和零售股:13F.)
2017年最後三個月,Greenlight Capital收購了近640萬股J.C.Penney股票,平均收購價為3.22美元。
總而言之,與艾因霍恩的總投資組合規模相比,此次收購規模不大。事實上,透過購買JCP,他只增加了0.37%的投資組合。
J.C.Penney最近宣佈,計劃在2018財年關閉全美8家分店。這些商店將關閉的地點包括聖路易斯,密蘇裡州,帕拉莫斯,新澤西州,伯靈頓,華盛頓州和弗農山,俄亥俄州。
根據Guru Focus的報告,這樣做的原因是為了確保每個地點都能“提供公司品牌的最佳表現”,每個商店都能作為“J.C.Penney全渠道體驗的無縫延伸”
該零售商報告,與上一年相比,2017年底假日銷售強勁。不過,根據Investopedia編製的資料,該公司仍保持4.17的債務與權益比率,以及6.28的債務息稅折舊及攤銷前利潤比率,許多指標認為是高的。這一高比率表明,公司償還債務的難度越來越大。資料顯示,相比之下,競爭對手零售商麥西(M)的流動負債與股權比率為1.5。
看來,艾因霍恩並沒有被JCP財務困境的前景嚇倒。除了這次收購,他在2017年第四季度的其他主要收購專案還有康索爾煤炭資源公司(CONSOL Coal Resources)、推特(Twitter)、時代華納公司(timewarner Inc.)和恩斯科公司(Ensco PLC)。截至本文撰寫之時,Greenlight Capital的13F投資組合的總價值估計超過50億美元。相對而言,即使該基金對JCP的押註沒有回報,它也只是整個投資組閤中很小的一部分。
希望Einhorn提供建議或指導的日常投資者應該記住,13F報告並不能揭示對沖基金的全部持股情況。除此之外,13F還回顧了上一季度。因此,投資者不知道埃因霍恩在新的一年裡是否繼續持有JCP的頭寸,也不知道他是否在第一季度末之前完全增持或退出JCP。
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