今年迄今為止的統計資料是一個廣受關註的指標，因為它表明瞭一項投資或市場最近的表現。這個數字相對容易計算，對於那些不想手工計算數字的人，也可以在一些投資出版物上找到。此外，本年迄今的回報可以應用於各種基準，作為比較投資回報與整體市場表現的便捷方法。...
今年迄今為止的統計資料是一個廣受關註的指標，因為它表明瞭一項投資或市場最近的表現。這個數字相對容易計算，對於那些不想手工計算數字的人，也可以在一些投資出版物上找到。此外，本年迄今的回報可以應用於各種基準，作為比較投資回報與整體市場表現的便捷方法。
什麼是基準(a benchmark)？
基準是用來跟蹤一組證券表現的市場晴雨表，這些指標用來分析市場表現。S&；p500指數是衡量美國股市表現的較受歡迎的基準之一，因為它包括500家公司，約佔美國所有股票總市值的80%。 道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）、羅素2000指數（Russell 2000 Index）、納斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）、摩根士丹利資本國際（MSCI）世界指數（MSCI World Index）、富時100指數（FTSE100）和日經225指數（Nikkei 225）等指標也被廣泛採用。
關鍵要點
- 基準是跟蹤一組證券表現的指數。
- 年初至今回報衡量一項投資、基準或投資組合在整個日曆年的收益或損失。
- 雅虎金融（Yahoo Finance）和谷歌金融（Google Finance）提供了年初至今的業績資料。
- 其他年度資料來源包括晨星、先鋒和
債券指數通常由大型固定收益經紀商（如巴克萊銀行、美國銀行美林（bankofamerica Merrill Lynch）和摩根大通（jpmorgan））建立。債券基準的數量因發行人型別、到期日、收益率、地理位置和稅務狀況而異。基準將考慮支付給債券持有人的任何利息收入以及債券價格的任何變動。
計算今年迄今的業績
年初至今（YTD）業績是指自本年度第一天起價格的變化。例如，如果一隻股票在上一個日曆年結束時每股價格為50美元，在6月底價值60美元，回報率（假設該股票沒有支付股息）為10美元或20%。在這種情況下，如果期限在6月底結束，則本年迄今的回報將等於6個月的回報。
使用一年到目前為止的期限為評估不同證券的表現設定了一個共同的時間框架，包括股票或債券相對於基準的表現。YTD還可用於衡量其他資料的變化，如經濟指標、財務業績或整個投資組合。
年初至今的衡量是有限的，因為年初至今的表現所暗示的趨勢可能具有誤導性。例如，如果計算一隻股票在一年中的第三個交易日迄今的表現，結果將不能提供一個可靠的近期表現指標，因為它只捕獲了幾天。
年初至今資訊來源
雅虎財經有一個圖表部分，可以檢視不同時期的價格歷史，包括年初至今。雅虎財經還提供各種不同投資型別的可下載歷史價格資料。 與雅虎的服務類似，谷歌金融也有一個價格圖表功能，允許使用者選擇年初至今作為股票和指數的觀察期。
晨星有自己的一套基於規模、行業和公司成熟度的各種股票類別的股票指數。此外，晨星網站的市場部分有一個表，其中列出了每個基準指數的年初至今業績資料。 先鋒集團在其網站的投資部分有一個基準回報頁面。本頁表格包括各種股票和債券指數的年初至今表現。 最後，《華爾街日報》在其市場資料中心釋出股票和債券的年初至今基準資料。
