R-Factor是由State Street Global Advisors(SSGA)開發的環境、社會和治理(ESG)評分系統,其中“R”代表責任。這家資產管理公司計劃開始處罰那些資料顯示在這些領域“表現一貫不佳”的大公司。
SSGA表示,它的專有系統衡量公司運營和治理的績效,因為它涉及到財務上重大的ESG挑戰,併為尋求改進的公司提供了路線圖。它旨在滿足對高質量ESG資料和評估長期可持續性的標準化、透明方法的需求。R因素有兩個組成部分:ESG和公司治理。
SSGA成立於1978年,是全球最大的指數基金提供商之一,管理著價值3.1萬億美元的資產。是金融控股公司State Street Corporation的投資管理業務。過去幾年,該組織的管理活動側重於性別多樣性和氣候變化。也是這家公司在推出性別多元化SHE ETF一年後,在紐約金融區委託**了著名的“無畏女孩”銅雕。
SSGA在2020年1月代理季前發給董事會的一封信中表示,如果董事會成員無法解釋他們計劃如何提高分數,SSGA將對這些公司的董事會成員“採取適當的投票行動”。被審查的公司在美國、日本、英國、澳大利亞、德國和法國的交易所上市。
SSGA執行長Cyrus Taraporevala在信中表示:“最終,我們對客戶負有信託責任,最大限度地提高獲得有吸引力的長期回報的可能性,並將毫不猶豫地利用我們的聲音和投票為客戶提供更好的業績。”這就是為什麼我們如此關註財務上重大的ESG問題。”
該系統從四個不同的供應商(Sustainalytics、ISS-ESG(前身為Oekom Research)、Vigeo EIRIS和ISS-治理)獲取資料,以提高總體覆蓋率,消除現有評分方法固有的偏見。
在收集的所有資料中,只使用了表明與可持續長期價值創造有關的引數。一個由非營利組織稱為可持續性會計準則委員會(SASB)開發的框架被用來確定哪些指標對一個行業在財務上是重要的。國資委實質性地圖包括環境、社會資本、人力資本、商業模式和創新以及領導力和治理問題五個類別下的26個問題(見下圖)。
相關國家一級的公司治理守則也納入了該制度,以提供市場的特殊性。
SSGA ESG投資和資產管理主管Rakhi Kumar表示:“我們投入大量時間和資源開發R-Factor,因為我們相信跨投資戰略的ESG整合價值。”透過與投資組合公司分享R-Factor分數和教育ESG資源,並開發由該系統支援的投資解決方案,我們使投資者和公司能夠幫助我們為未來建立更可持續的資本市場。”
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