vti:vanguard total stock market etf

Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）跟蹤CRSP美國總市場指數的表現。自2001年成立以來（截至2020年5月），該基金的回報率為7.12%。該基金是衡量整個可投資美國股票市場的市值加權指數。它包括小型、中型和大型公司。基金採用被動管理方式，採用指數抽樣策略。...

Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）跟蹤CRSP美國總市場指數的表現。自2001年成立以來（截至2020年5月），該基金的回報率為7.12%。該基金是衡量整個可投資美國股票市場的市值加權指數。它包括小型、中型和大型公司。基金採用被動管理方式，採用指數抽樣策略。

關鍵要點

Vanguard Total Stock Market ETF是一隻多元化的交易所交易基金（ETF），持有3500多隻股票。
ETF的第一大板塊是科技，權重為21.2%，而微軟、蘋果和亞馬遜是ETF的前三大持股，佔ETF的12.6%。
它的費用比率很低（0.03%），而且非常密切地跟蹤整個股市（貝塔繫數為1），這使得它成為一種低成本的方式來接觸美國股市。

該基金的投資組閤中有超過3500只股票，這對於一隻ETF來說是一個巨大的數目。該基金持股市值中值為896億美元。投資組合的加權平均市盈率（P/E）為20.9，賬面市盈率（P/B）為2.8。市盈率是指公司股票的當前市值除以每股收益。市盈率取股價除以總負債減去無形資產和負債。

科技板塊在基金中的權重最高，為24.7%，其次是金融板塊，權重為16.9%。衛生保健部門以14.8%的權重排名第三。

微軟（Microsoft）以4.8%的權重位居第一，蘋果（Apple）以4.1%的權重緊隨其後。亞馬遜（Amazon.com）以3.7%的權重位列第三大控股公司，而Alphabet以2.8%的權重位列第四。前十大持股組合的權重為22.9%（截至2020年4月）。

特點

Vanguard Total Stock Market ETF是由Vanguard發行的開放式基金，由Vanguard Equity Investment Group提供諮詢服務。該基金是一隻被動指數型基金，因此費用率非常低，為0.03%。該基金的換手率非常低，為4.1%，這意味著改變基金持有量的交易成本有限。費用比率不包括任何佣金或經紀費。低費用率有利於基金的長期投資者。

截至2020年6月，該基金的股價約為163美元，日均成交量為260萬股，表明ETF有大量流動性。VTI股票在紐約證券交易所交易。投資者可以透過Vanguard經紀服務購買股票，無需支付佣金。

適用性和建議

VTI是一隻極其多元化的基金。其持有的大量股票反映了美國可投資證券的整個世界。該基金投資於小盤股，小盤股的波動性可能比中大盤股更大。與較大的市場相比，該基金的貝塔繫數為1。基金面臨系統性風險，這是整個市場固有的風險。美國經濟或世界經濟出現更大程度的低迷，可能會影響該基金的價值。

在股市出現較大牛市後，該基金最近表現良好。VTI的一年回報率為11.46%，五年回報率為9.17%。這隻ETF似乎是一隻在增長型投資組閤中持有的可靠證券，因為它反映了一隻低成本單一基金中美國股票的更大範圍。投資者需要將其他與股市相關性不大的資產包括進來，這樣他們才能平衡自己的投資組合。根據現代投資組合理論的原理，持有非相關資產有助於最小化投資組合風險。

發表於 2021-06-20 18:19
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分類：金融

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