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交叉基金是一種同時持有公共和私人股本投資的投資基金。交叉基金投資於上市公司和私人控股公司。...
Putnam Investments是美國曆史最悠久的共同基金提供商之一。喬治普特南成立於1937年。普特南投資公司在波士頓,倫敦,法蘭克福,東京,悉尼和新加坡設有辦事處。截至2020年10月底,公司管理資產1780億美元,其中共同基金資產860億美元,機構資產920億美元。...
共同基金分析通常包括對基金戰略(增長或價值)、市場上限中值、滾動收益、標準偏差以及可能是按部門、地區等細分的組合進行的基本分析。投資者通常會在不質疑這些結果的根本驅動因素的情況下,就對統計結果進行結算,因為這些結果可能會產生可能導致更高利潤的資訊。...
也許某天早上你在瀏覽頭條新聞時註意到,某個共同基金將在當前工作日結束前關閉對新投資者的大門。這到底是什麼意思?你是應該急於投資,增持,還是急於拋售?以下列出了關閉共同基金的特徵、共同基金關閉的原因,以及評估正在關閉的共同基金時應考慮的關鍵因素。...
大多數共同基金的名稱簡單易懂。例如,許多投資者認識到,大多數共同基金的名稱是“小盤股價值”,它們投資於基金經理認為便宜的小公司。在很大程度上,描述投資風格的標準名稱,如小盤價值和大盤增長,準確地描述了基金的投資策略。對於普通投資者來說,更為通用或模糊的名字可能會讓他們更加困惑。繼續讀下去找出原因(另見:選擇優質共同基金。)...
共同基金費用比率對收益有很大影響。費用比率顯示了在管理成本上花費了多少錢,而投資了多少錢。因此,費用比率越高,從費用中抽走的錢就越多,而不是落在你口袋裡。...
有幾個很好的理由再投資共同基金股息。這是在自動駕駛儀上積累財富的好方法。從來沒有進入你手中的錢是不那麼誘人的消費,就像401(k)退休扣除從你的薪水永遠沒有機會成為消費的錢。再投資股息購買更多的基金份額,增加本金。這些年來,這會產生更多的股息,利用複利收益的力量,而不需要你動一根手指。...
Admiral股票代表先鋒管理的共同基金中的一個單獨的股票類別,與標準投資者股票類別相比,提供更低的費用。Vanguard在選定的一組共同基金中提供Admiral股票,並要求投資者對特定共同基金的投資最少。...
結構性基金是一種結合了股票和固定收益產品的基金,為投資者提供一定程度的資本保護和資本增值。這些基金通常將投資組合的大部分投資於固定收益證券,以給予基金資本保護,通常還本付息並增加利息收益。結構性基金還利用期權、期貨和其他衍生品(通常與市場指數掛鉤)提供資本增值敞口。...
次級建議基金是由另一個管理團隊或公司管理的投資基金,而不是資產所在地。次級建議基金可能包括專業或利基投資,主要基金投資組合經理尋求外部專業知識。...
風格漂移是指基金與其投資風格或目標的偏離。風格漂移可能是一種資產相對於投資組閤中其他資產的資本增值的自然結果。它也可能發生在基金管理層的變動,或者基金經理開始偏離投資組合的授權。...
風格是指基金經理所採用的投資方式或投資目標。風格指導基金經理如何根據他們的知識、技能和對市場的理解為基金的投資組合選擇證券。雖然投資風格多種多樣,但股票型基金和固定收益型基金都有九種基本投資風格。對於股票型基金,公司規模和價值/增長特徵決定了風格。對於債券,風格是由到期日和信用質量來定義的。...
Spider(SPDR)是標準普爾存託憑證(Standard&Poor's depository receipt)的簡稱,這是一種交易所交易基金(ETF),由State Street Global Advisors管理,跟蹤標準普爾的股票交易;普爾500指數;第500頁)。SPDR的每一部分包含S&;的十分之一;標普500指數約為標普500指數美元價值水平的十分之一;SPDRs也可以指標準普...
一個分散負荷合同計劃在一段時間內,將共同基金的銷售費用或負載分攤。該結構適用於共同基金,在該等基金中,在投資者首次向共同基金捐款時,銷售費用或佣金(負載)未全部支付。相反,共同基金的負載在一段較長的時間內分散。...
大盤股證券,或那些投資於市值超過100億美元的公司的證券,提供了穩定的價格,而且往往是穩定的股息支付,提高了投資組合的整體回報。在大盤股市場,核心共同基金(core mutual funds)是一種受歡迎的選擇。核心共同基金允許投資者透過單一投資頭寸獲得特定細分市場的敞口。專註於大盤股頭寸的核心共同基金為投資者提供了進入大盤股市場各個方面的機會,包括增長型和價值傾斜型股票。雖然投資於大盤股核心共同...