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Go Go fund是一個共同基金的俚語,它的投資策略集中在高風險證券上,試圖獲得高於平均水平的回報。一隻go-go基金的激進策略通常包括持有大量成長股頭寸。成長股提供了更高的風險,但也有更高的潛在回報。...
經理人群體(基準)是指具有相同投資風格的投資經理人的同行群體。它被用來比較一個經理和他們的同行的表現,這使得投資者在眾多投資經理中進行選擇變得更簡單。...
投資者所獲得的任何投資收益都必須納稅。隨後,投資者在一年內實現的任何資本收益必須在申報所得稅時予以確認。因此,能夠準確地計算投資的成本基礎,特別是共同基金的成本基礎,就變得極為重要。...
市場中立策略是指投資者或投資管理人採取的一種投資策略,其目的是從一個或多個市場的漲價和降價中獲利,同時試圖完全避免某種特定形式的市場風險。市場中性策略通常是透過在不同的股票上採取匹配的多頭和空頭頭寸來實現的,以增加從良好的股票選擇中獲得的回報,並減少從廣泛的市場波動中獲得的回報。...
市場時機是指根據預測方法將投資資金移入或移出金融市場,或在資產類別之間轉換資金的行為。它通常是積極管理投資策略的一個關鍵組成部分,幾乎總是交易員的基本策略。指導市場時機決策的預測方法可能包括基本面、技術、定量或經濟資料。...
目標日期基金是指共同基金或交易所交易基金(ETF),其結構旨在以針對特定時間段進行最佳化的方式增加資產。這些基金的結構滿足了投資者在未來某個日期的資本需求,因此被稱為“目標日期”。大多數情況下,投資者會使用目標日期基金申請退休。然而,目標日期基金更經常被投資者用於未來的支出,比如孩子的大學學費。...
年營業額是某事物在一年中所有權發生變化的百分比。對於一個企業來說,這一比率可能與其存貨、應收賬款、應付賬款或資產的年營業額有關。...
共同基金是投資股票和債券市場的一種很好的方式,不會產生特定的股票風險。由投資專業人士組成的團隊管理這些基金,可以提供一種多元化參與市場的方式。選擇共同基金需要仔細考慮與基金目標相匹配的個人目標。共同基金費用是決定是否投資基金的一個關鍵因素。...
事後償付費用比率代表共同基金投資者支付的實際費用。這一費用比率的計算方法是,將管理層向共同基金客戶作出的任何補償以及任何合同費用豁免從費用償還比率之前減去。事後報銷費用比率也稱為凈費用比率。...
開放式基金是一種由投資者集合資金組成的多元化投資組合,可以發行無限數量的股票。基金保薦人直接向投資者出售股票,併進行贖回。這些股票是根據其當前資產凈值(NAV)每日定價的。一些共同基金、對沖基金和交易所交易基金(etf)屬於開放式基金。...
T股是一種相對較新的低成本共同基金股票,旨在透過降低支付給經紀人或顧問的最高銷售負荷,為投資者提供較低成本的基金管理渠道。“T”代表“交易”。(不要把這個新的T股類別和T代表“稅”股混淆,T是一些經紀人出售的一種空載股票。)...
自動再投資計劃是一種共同基金計劃,自動將資本收益再投資回基金。以共同基金為例,該基金產生的資本利得將用於自動購買更多股份,而不是作為現金分配給投資者。...
集合基金是由許多個人投資者組成的投資組閤中的基金,它們是為了投資目的而聚集在一起的。共同基金、對沖基金、交易所交易基金、養老基金和單位投資信託基金都是專業管理的集合基金。集合基金的投資者受益於規模經濟,這使得每一美元投資的交易成本更低,投資多樣化。...
封閉式投資和開放式投資有著共同的基本特徵。兩者都是專業管理的基金,透過投資於一系列股票或其他金融資產,而不是單一股票,實現多樣化。兩者都彙集了許多投資者的資源,以便能夠在更大、更廣的範圍內進行投資。它們也被稱為封閉式基金和開放式基金。...
平衡基金是一種共同基金,通常包含股票和債券的組成部分。共同基金是投資者可以購買的一籃子證券。通常,平衡型基金堅持股票和債券的固定資產配置,比如70%的股票和30%的債券。債券是一種債務工具,通常支付穩定、固定的回報率。...