【財務顧問】的知識問答

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如何在2021年發展您的諮詢業務

隨著2021年的到來，去年的許多金融趨勢都將繼續，虛擬關係管理仍然是常態。對於那些希望擴大實踐的顧問來說，最佳化品牌和營銷工作是一個重要的第一步。...

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chtz7857 發佈於 2021-06-16 16:54

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營銷諮詢業務的戰術方法

由於遠端諮詢仍然是一種常態，尋找與客戶聯絡的新方法可能是一個挑戰。然而，增長機會正在出現，特別是在思想領導和數字營銷方面。...

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xktkco94833 發佈於 2021-06-16 16:53

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重塑金融服務業的主要趨勢

從新的併購到不斷變化的監管，過去幾年金融服務業一直很忙，沒有放緩的跡象。那麼，業界對未來能看到什麼？為了對未來的變化有所瞭解，回顧過去幾年最重要的事件以及它們如何重塑諮詢業的面貌是很重要的。...

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一隻居寶貝foodie 發佈於 2021-06-16 16:53

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如何進行財務檢查

大多數專家建議你每年或在重大生活事件（如結婚或離婚）後定期進行個人財務檢查。在回顧你的財務狀況時，遵循一個系統是很重要的，以確保你沒有遺漏任何東西，或錯過一些對你的財務狀況至關重要的東西。以下是你在進行財務檢查時應該涉及的主要話題。...

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kwgruk5743 發佈於 2021-06-16 15:03

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10位著名女理財顧問

編撰一份著名女性理財顧問的名單並非易事。這是因為在著名的財務顧問中，知名女性的名單很少。兩個最知名的是蘇茲奧曼和梅勒迪霍布森。兩人都是媒體寵兒。...

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zqq977 發佈於 2021-06-16 14:36

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金融知識

財務素養是指理解和有效運用各種財務技能的能力，包括個人財務管理、預算和投資。財務素養是你與金錢的關係的基礎，它是一個終身學習的旅程。你越早開始，你的生活就越好，因為在金錢方面，教育是成功的關鍵。...

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pbc11258 發佈於 2021-06-16 12:55

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公司規模：尋找財務顧問

在前幾代人中，財務顧問對於他們能為哪種型別的公司工作幾乎沒有選擇。雖然有許多不同的公司可供選擇，但它們之間的公司環境非常相似，如果不是完全相同的話。大型品牌公司以其可識別的標誌和熟悉的口號統治著這一天。...

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mrqjtzhsgu 發佈於 2021-06-16 11:30

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如何評估客戶的風險承受能力

大多數財務顧問都敏銳地意識到風險的重要性，但很少有財務術語的定義如此之差。通常情況下，顧問會使用問卷調查或定量工具來衡量客戶的風險承受能力並滿足監管要求，但這些調查結果的可靠性和實際執行情況因客戶而異。...

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M利奧發佈於 2021-06-16 10:16

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通貨膨脹保值證券簡介

投資者通常關註其投資的名義收益率，但實際回報率才是真正重要的。所以，如果有人告訴你一個擔保，保證真實的回報率高於通貨膨脹，沒有信用風險，你當然會感興趣。...

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fm97450 發佈於 2021-06-16 09:37

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顧問如何利用醫生的利基

所以你想把醫生加入你的客戶名單？金融顧問們可以利用一些久經考驗的技術來開拓這個令人垂涎的、潛在利潤豐厚的細分市場。...

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perfcyvs06284064 發佈於 2021-06-16 08:41

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esg、sri和影響力投資：有什麼區別？

投資的價值不再只是回報。越來越多的投資者也呼籲他們的資金對社會和整個世界產生積極影響。...

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R38035449836 發佈於 2021-06-16 07:29

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為客戶提供一站式服務

新金融產品和服務的激增，導致了金融業向消費者推銷自己的方式發生了許多變化。傳統上，保險公司把他們的保單推銷成最好的；銀行試圖以更高的存單利率來吸引客戶；報稅人爭相以盡可能低的價格提供最好的服務。...

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箐蔥染指悲殤發佈於 2021-06-16 05:47

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年度客戶財務回顧的重要提示

財務顧問能為客戶提供的最好的東西之一就是對他們的財務狀況進行年度審查。雖然這看起來很直觀，但並不是所有的顧問都這麼做。...

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pPLH1972 發佈於 2021-06-16 03:00

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30%的富裕千禧一代對自己的消費或投資習慣撒謊

即使是在金融專業人士的手中，許多富有的千禧一代仍然不願意透露他們真正的金錢習慣。根據Investopedia的富足千禧一代投資調查，30%的富足千禧一代報告曾向他們的財務顧問（FA）或理財應用程式謊報他們的消費或投資習慣，這對人力資源顧問和數字平臺都是一個障礙。...

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xc562397 發佈於 2021-06-16 02:20

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cfp、clu或chfc：哪一個最好？

在你金融生涯的某個時刻，你可能會遇到一個客戶，他的當前情況很複雜。在會議期間，在確定最佳解決方案時，您可能會面臨一些挑戰。看似簡單的客戶往往會遇到與人壽保險、稅收或遺產規劃相關的複雜問題。他們也可能不知道這些情況。...

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p27121212 發佈於 2021-06-16 02:05

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