小型股交易所交易基金(ETF)旨在投资一篮子市值相对较小的股票。一家小型公司的市值一般在3亿到20亿美元之间。不过,小盘ETF并不一定局限于这一范围,下文概述的部分ETF持股情况就证明了这一点。由于规模的原因,小盘股具有强劲的增长潜力,尽管这种潜力往往不稳定。小盘ETF可以减少与个股相关的波动性,同时为投资者提供更大的多样化。
在美国有45只不同的小盘ETF,不包括反向和杠杆ETF,以及管理资产规模(AUM)低于5000万美元的基金。以罗素2000指数(Russell 2000 Index)衡量,过去12个月,小盘股的表现明显优于大盘,总回报率为67.6%;截至2021年5月18日,p500的总回报率为42.0%。根据过去一年的表现,表现最好的小盘ETF是放大西摩**ETF(CNBS)。我们研究了以下三大最佳小盘ETF。以下所有数字截至2021年5月19日。
CNBS是一个积极管理的ETF,提供**行业的敞口。该基金将至少80%的资产投资于公司的证券,这些公司50%或更多的收入来自**和**生态系统。基金持有的大部分**经营在**市场的两个部门:种植和零售以及农业技术。但投资公司和金融公司也在该基金的持股中占有很大份额。该公司的大部分股权都是在美国或加拿大设立的,但其中的一部分是在英国,而在以色列则是一小部分。它遵循一种混合策略,投资于以中小型股为主的成长型和价值型股票。该基金的前三大持股包括银穗收购公司(Silver Spike Acquisition Corp.)的A股,银穗是一家特殊目的收购公司,计划收购**行业的一家或多家企业;Tilray公司(TLRY),一家总部位于加拿大的医用**产品供应商;以及AFC Gamma公司(AFCG),一家为**行业公司提供金融服务的公司。
XSVM将其总资产的至少90%投资于构成标准普尔600高动量价值指数的证券。该基准包括标普中小盘600指数中120种具有强劲价值和动量特征的证券。ETF的重点是购买估值相对较低且表现出强劲势头的美国小盘股。该基金最大的行业配置是非必需消费品,其次是金融类和工业类。其前三大持股包括视频游戏零售商GameStop公司(GME)的A股;Veritiv公司(VRTV),印刷、出版、包装和设施解决方案的分销商;以及联合天然食品公司(UNF),一家天然、有机和特种食品的经销商。
RFV将其总资产的至少90%投资于构成标准普尔MidCap 400纯价值指数的证券。ETF提供美国中小盘股票的风险敞口,这些股票的估值相对较低,衡量标准为:账面价值与价格比率;市盈率;以及销售价格比。该基金最大的部门配置是金融业,其次是非必需消费品和信息技术。其前三大控股公司包括电信服务提供商电话和数据系统公司(TDS);Avnet公司(AVT),电子元件分销商;以及钢铁和金属制品**商商业金属公司(CMC)。
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