全球前五大债券基金

近年来,全球债券基金越来越受到投资者的欢迎。通常,债券基金投资于发达国家的公司和政府债务证券。不过,持有新兴市场经济体股票的债券基金也越来越受欢迎。寻求收益率的投资者在寻求稳定的收入来源时,往往会转向债券基金。债券是公司和政府为筹集资金而发行的固定收益债务工具,作为回报,通常向投资者支付固定利率。...

近年来,全球债券基金越来越受到投资者的欢迎。通常,债券基金投资于发达国家的公司和**债务证券。不过,持有新兴市场经济体股票的债券基金也越来越受欢迎。寻求收益率的投资者在寻求稳定的收入来源时,往往会转向债券基金。债券是公司和**为筹集资金而发行的固定收益债务工具,作为回报,通常向投资者支付固定利率。

不幸的是,由于冠状病毒大流行以及由此导致的经济衰退或负增长,2020年面临挑战。美联储通过降低利率、购买公司债券、通过贷款和信贷计划向企业提供救济等方式扩大了货币政策。

随着厌恶风险的投资者将资金注入债券市场,对债券和债券基金的需求仍然很大。不过,仍有几只具有国际敞口的债券基金可以为投资者提供可靠的选择。

1.富达全球信贷基金(fgbfx)

富达全球信贷基金(FGBFX)投资于全球发行的公司债券,该基金80%的资产为各类债务证券。富达投资基金主要投资于投资级债务证券,其中74%为国际债券,26%为美国债券。

该基金还面临货币兑换风险,并利用远期合约对冲外汇风险,远期合约是可以锁定汇率的合约。以下是基金的一些特点和费用:

  • 费用率:2020年2月29日1.10%
  • 30天美国证券交易委员会股息收益率:截至2020年12月31日为1.46%
  • 管理资产: $截至2020年12月31日,1190亿
  • 成立日期:2012年5月22日

按国家(截至2020年11月30日)划分的基金前五大配置权重如下:

  • 美国:43.44%
  • 德国:20.58%
  • 法国:6.15%
  • 英国:6.03%
  • 瑞士:4.15%

截至2020年12月31日,该基金的平均加权到期日为6.50年,截至2020年9月30日,该基金持有194只股票,没有最低投资额。

2.邓普顿全球债券基金(tpinx)

邓普顿全球债券基金(TPINX)通过将全球至少80%的资产投资于**和机构债券,寻求提供当前收入、资本增值和增长。富兰克林邓普顿投资公司的投资组合经理寻找跨货币和利率的投资机会,以获得合理的回报,并实现投资组合的实质性多元化。

以下是基金的一些特点和费用:

  • 费用比率:截至2020年5月1日,为99%。
  • 截至2020年12月31日,美国证券交易委员会30天股息率为2.13%。
  • 管理资产: $截至2020年11月30日160亿
  • 成立日期:1986年9月18日

请注意,随着时间的推移,支出比率较高的基金可能会侵蚀业绩。然而,对于大多数投资者来说,低于1.0%的价格通常是合适的。

截至2020年12月31日,本基金平均加权到期日为2.42年,持有213只股票。本基金91.94%的资产投资于国际固定收益证券,剩余部分以现金持有。

按国家(截至2020年11月30日)划分的前五大配置权重如下:

  • 美国:24.30%
  • 墨西哥:17.33%
  • 日本:12.25%
  • 印度尼西亚:10.52%
  • 韩国:7.78%

该基金的最低投资额为1000美元。

3.太平洋投资管理公司全球债券基金(piglx)

太平洋投资管理公司全球债券基金Unshalled(PIGLX)专注于投资于全球高质量的发达国家。该基金由太平洋投资管理公司(PIMCO)管理。值得注意的是,PIGLX是为更富裕的投资者设计的,因为它有100万美元的初始投资需求。

该基金持股的主要基准是彭博巴克莱全球综合(美元未对冲)指数,该指数在美国、泛欧和亚太市场均有敞口。

该基金寻求向多个经济体提供风险敞口,包括以全球货币计价的发展中国家。该基金旨在为全球债券市场提供敞口,同时允许货币汇率升值。换言之,该基金不对冲货币风险敞口。尽管汇率会变动并增加基金的回报,但货币波动也会降低回报。

以下是基金的一些特点和费用:

  • 费用比率:截至2020年7月31日为67%
  • 截至2020年11月30日,美国证券交易委员会30天股息率为1.34%
  • 管理资产: $截至2020年9月30日为1950亿
  • 成立日期:1993年11月23日

按国家(截至2020年11月30日)划分的前五大配置权重如下:

  • 意大利:19.24%
  • 澳大利亚:15.70%
  • 美国:15.67%
  • 西班牙:13.19%
  • 丹麦:9.42%

截至2020年9月30日,该基金持有超过665只债券,有效期限为6.21年。 该基金超过49%的债券期限为5至7年。

4.ab全球债券基金(anagx)

AB全球债券基金(ANAGX)投资于发达市场和新兴市场的固定收益证券。ANAGX旨在通过保存资本产生收入。该基金在多个行业寻找机会,截至2020年11月30日,持有1019只。

以下是基金的一些特点和费用:

  • 费用比率:截至2020年1月31日,为56%
  • 30天美国证券交易委员会股息收益率:截至2020年12月31日为1.27%
  • 管理资产: $截至2020年11月30日为70亿
  • 成立日期:2007年11月5日

按国家(截至2020年11月30日)划分的前五大配置权重如下:

  • 美国:37.40%
  • 日本:15.33%
  • 中国:8.75%
  • 英国:6.36%
  • 澳大利亚:5.45%

超过60%的股份来自全球**债券和投资级公司债。所持债券的平均期限为9.53年,初始最低投资额为2500美元。

5.dfa 5年期全球固定收益基金(dfgbx)

维基金顾问(DFA)5年期全球固定收益基金(DFGBX)寻求提供低波动率的市场回报率。正如该基金的名称所示,它同时投资于期限为5年或更短的美国和外国债务证券。期限越短,基金的波动性就越小。如果一只基金中的债券到期时间较长,利率风险就更大,这意味着市场利率可能会上升,表现会超过基金利率。

以下是基金的一些特点和费用:

  • 费用比率:截至2020年12月31日为26%
  • 30天美国证券交易委员会股息收益率:截至2020年12月31日-0.26%
  • 管理资产: $截至2020年12月31日134亿
  • 成立日期:1990年11月6日

按国家划分的前五大配置权重(截至2020年9月30日)如下:

  • 加拿大:20.32%
  • 超国家:18.77%(如欧盟)
  • 法国:9.68%
  • 荷兰:8.78%
  • 德国:7.36%

该基金持有322只股票,其中包括平均期限为0.94年的**和企业债务工具。 没有最低初始投资额。

  • 发表于 2021-06-05 06:10
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  • 分类:商业金融

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