单位投资信托(UIT)是一家投资公司,它提供固定的投资组合,通常是股票和债券,作为特定时期内投资者可赎回的单位。它旨在提供资本增值和/或股息收入。单位投资信托,连同共同基金和封闭式基金,被定义为投资公司。
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投资公司为个人提供机会投资于初始投资要求较低的多样化证券组合。UIT由投资顾问**,所有者可以将单位赎回给基金或信托,而不是在二级市场进行交易。UIT是受监管投资公司(RIC)或授予人信托。风险投资委员会是一家公司,其中投资者为共同所有人,授予人信托授予投资者对投资委员会标的证券的比例所有权。
投资者可以直接或在投资顾问的帮助下,以资产净值(NAV)向基金或信托赎回共同基金股份或UIT单位。资产净值是指投资组合的总价值除以发行在外的股票或单位的数量,资产净值在每个工作日计算。另一方面,封闭式基金不可赎回,在二级市场按当前市场价格**。封闭式基金的市场价格是基于投资者的需求,而不是作为资产净值的计算。
最新数据显示,美国未偿付的单位投资信托(UIT)数量,市值为748.4亿美元 投资公司协会(ICI)的统计数据。
共同基金是开放式基金,这意味着投资组合经理可以买卖投资组合中的证券。每只共同基金的投资目标都是超越某一特定基准,投资组合经理交易证券以达到这一目标。例如,股票共同基金的目标可能是超越标准普尔500指数;大盘股普尔500指数。
许多投资者更喜欢使用共同基金进行股票投资,这样投资组合就可以交易了。如果投资者有兴趣购买和持有债券投资组合并赚取利息,该个人可以购买具有固定投资组合的UIT或封闭式基金。例如,UIT支付债券的利息收入,并持有投资组合,直到债券**并将本金返还给所有者的特定结束日期。债券投资者可以在UIT中拥有多样化的债券组合,而不是在个人经纪账户中管理利息支付和债券赎回。
有股票和债券投资组合,但债券投资组合通常比股票投资组合更受欢迎,因为它们提供可预测的收入,而且不太可能遭受损失。
古根海姆全球100股息策略投资组合系列14(CGONNX)成立于2018年3月15日,旨在提供股息收入。它包含100个多样化的头寸:45.16%投资于大盘股,26.94%投资于中盘股,27.90%投资于小盘股。大约一半的证券投资于美国股票,其余的投资于许多其他国家。分配也反映了许多部门。它持有的每家公司约占投资组合的1%。
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