什么是core plus？(core plus?)
Core Plus指的是一种投资组合管理策略，采用被动管理、相对低风险的投资级债券与单独选择的高风险工具相结合。这一策略背后的基本原理是降低成本、波动性和税收，同时最大化投资组合回报。在Core Plus投资组合中，约占投资组合75%至80%的核心持股遵循领先的市场指数，如雷曼综合债券指数或标准普尔500指数。Core Plus基金的投资者长期持有这些投资，目的是抵消该工具特定市场产生的中位回报。投资者将投资组合中剩余的20%至25%分配给短期、积极管理的工具，熟练的投资组合经理有机会超越市场，提高回报。。
core Plus投资组合的核心资产包括传统的基于股权或固定收益的证券，如被动共同基金、指数基金或交易所交易基金。被动管理的基金只在基础基准发生变化时交易资产，这意味着更少的交易具有更低的负载费用和更少的资本利得税。与主动管理费用相比，管理费用也较低，因为经理只有在指数发生变化时才做出决定。核心共同基金由小型到大型基金组成，通过各种市场提供多样化，共同反映增长投资方式。。
经济不确定性导致的市场低效周期性地为高风险、低估的证券（如房地产投资或商品期权合同）的短期投资提供了机会。Core Plus投资组合可能会将其价值的25%分配给这些类型的投资。预测给定股票、债券或基金的风险和回报是这一过程的重要组成部分。管理者必须考虑特定投资的各种风险因素，包括信用评级、利率、流动性、杠杆和外汇风险。他们还必须权衡与回报率相关的费用比率，因为一旦减去活跃交易证券的费用，实际回报率可能会很低。。
信用评级是Core Plus投资组合中资源配置的关键组成部分。雷曼综合债券指数（Lehman Aggregate Bond Index）中追踪的证券主要基于股票，以该指数为基准的基金将被评为AAA级，即最高信用评级。垃圾债券在带来更高收益率的同时，也增加了基金的波动性。外币债券的外汇敞口也会增加波动性和风险。
- 发表于 2022-02-06 19:30
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- 分类：商业金融
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